广东东阳光铝业股份有限公司董事会关于本次募集资金使用的可行性.pdfVIP

广东东阳光铝业股份有限公司董事会 关于本次募集资金使用的可行性分析 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行拟募集资金总额不超过 100,000 万元，扣除发行费用后全部 用于以下项目: 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额 1 扩建3,500万平方米高比容腐蚀箔生产线 74,000 52,000 2 扩建2,100万平方米中高压化成箔生产线 49,000 18,000 3 偿还银行贷款 30,000 30,000 合 计 153,000 100,000 若实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，则不足部分由公 司自筹资金解决。若实际募集资金净额超过上述拟募集资金总额，公司应按照法 律法规及监管部门的要求使用超募资金。公司董事会可根据股东大会的授权，根 据项目的实际需要，对上述募集资金投资项目、资金投入顺序和金额等进行适当 调整。 本次募集资金到位前，公司将根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入, 募集资金到位后,公司将以募集资金置换或偿还前期已投入的自筹资金。 1 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）扩建3,500 万平方米高比容腐蚀箔生产 1、项目概况 为充分发挥规模效应，持续推动产业升级，促进节能减排，改善产品质量， 降低生产成本，确保公司在新一轮竞争中保持领先优势，从而实现公司的跨越式 发展，公司董事会根据未来发展战略，结合市场需求变化，经过深入研究和充分 论证，拟扩建88 条高比容腐蚀箔生产线项目，新增年产3,500 万平方米工业大 容量超高压铝电解电容器用高比容腐蚀箔产能。 项目将严格按照国家制定的化工厂房设计规范和铝箔腐蚀工艺布置要求，新 建腐蚀车间、辅助车间和公用工程。项目建成后，腐蚀箔新增产能可满足国内外 市场的需求。项目建设内容主要包括按新建腐蚀车间5 座、辅助车间 1 座等主体 工程；新建办公楼、试验室、五金库、成品库、原料库等辅助设施；新建纯水房、 废水处理、废气收集净化系统等公用工程；以及购置一批生产线专用设备和生产 线共用设备，新建高比容腐蚀箔生产线共计88 条。 项目总投资共计约74,000 万元，其中，固定资产投资约65,916 万元，流动 资金约8,084 万元。公司自筹资金约22,000 万元，剩余投资金额约52,000 万元， 拟全部通过本次发行的募集资金投入。项目的实施主体为本公司的下属全资子公 司乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司。项目建设周期共30 个月，建设地点 位于乳源瑶族自治县民族经济开发区内。建设土地为公司预留发展用地，无新增 用地。 2、项目实施的必要性分析 铝电解电容器按应用领域的不同可划分为消费类和工业类两大类，消费类铝 电解电容器指固体电解电容器和一般的铝电解电容器，主要用于电视、音响、显 示器、计算机及空调等消费类市场；工业类铝电解电容器具有高电压、大容量、 低漏电量、长寿命、耐大纹波电流等特点，主要用于工业机车和通讯电源、专业 变频器、数控和伺服系统、风力发电、汽车、高铁、航空航天、节能环保及新能 源等领域。 2 电极箔是铝电解电容器关键性基础材料。其中，腐蚀箔是产业链中生产技术 难度最大，工艺最复杂的环节，是制造铝电解电容器的关键材料。在铝电解电容 器制造成本中，腐蚀箔占30%至70%。 随着消费类和工业类电子产品的升级换代，以变频技术、节能灯具、风力发 电为代表的绿色节能领域的快速发展，以及以3G 为代表的通讯领域设备更新和 以高速铁路、电动汽车为代表的交通领域发展，对工业变频大容量超高压铝电解 电容器产生巨大的市场需求，而用于这类铝电解电容