2014年浙江省临安经济开发区投资建设.PDFVIP

2014年浙江省临安经济开发区投资建设 有限公司公司债券募集说明书 发行人 浙江省临安经济开发区投资建设有限公司 主承销商 二零一四年四月 2014 年浙江省临安经济开发区投资建设有限公司公司债券募集说明书 重要声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人董事 会承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本期 债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经 1 2014 年浙江省临安经济开发区投资建设有限公司公司债券募集说明书 营变化引致的投资风险，投资者自行承担。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、本期债券的基本要素 （一）债券名称：2014 年浙江省临安经济开发区投资建设有限 公司公司债券（简称“14 临开债”）。 （二）发行总额：人民币10 亿元。 （三）债券期限：7 年，同时设置本金提前偿付条款，第3 年末、 第4 年末、第5 年末、第6 年末、第7 年末分别按20% 、20% 、20% 、 20% 、20% 的比例偿还本金。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面利率为Shibor 基准利率加上基本利差。基本利差为3.20% ；Shibor 基准利率为簿记 建档日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆 放利率网（www.S ）上公布的一年期 Shibor （1Y）利率的算 术平均数 5.00% （四舍五入保留两位小数），即簿记建档利率上限为 8.20% 。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结 果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国 家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。 （五）发行计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行和通过上海 2 2014 年浙江省临安经济开发区投资建设有限公司公司债券募集说明书 证券交易所向机构投资者公开发行。 （七）发行对象：在上海证券交易所发行部分的发行对象为在中 国证券登记结算有限公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资 者（法律、法规禁止购买者除外）；通过承销团成员设置的发行网点 公开发行部分的发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投 资者（国家法律、法规另有规定者除外）。 （八）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券 的信用等级为AA