中国造纸行业集中度及演变态势分析研究.pdf

中国造纸行业集中度及演变态势分析 熊 杰 (广东冠豪高新技术股份有限公司，湛江，524022) 摘要：介绍了中国造纸工业的概况，分析了纸业的产业结构和生产布局，对造纸行业集中度及演变态势进行了推 测和探讨。 关键词：中国造纸行业；集中度；演变态势 随着国民经济的快速发展、人民生活水平的不 断提高、市场需求的不断扩大，造纸工业在国民经济 中的地位日益突出。近年来，特别是中国加入WTO 裹2 2004年纸豆纸板、纸浆、废纸及纸制品进出口情况 以后，中国造纸行业的发展突飞猛进，整个产业的面 单位：万t 貌正在发生深刻的变化，造纸工业的现代化和纸业 市场的全球化进展迅速，产业结构调整、技术装备提 高是大势所趋。纵观全局，目前我国造纸工业正处 于由传统工业向现代工业的转变期，正处于竞争激 烈的全球经济大环节之中，充满机遇和挑战。中国 造纸工业向何处去?——成为政府和全社会关注的 热点话题。本文拟从产业集中度的角度，对我国造 纸行业的发展变化趋势进行探讨。 1 中国造纸工业概况 据中国造纸协会对综合信息资料调查，2004年 全国纸及纸板生产企业约有3500家，全国纸及纸板 生产量4950万t，较上年4300万t增长15．1％，消 费量5439万t，较上年4806万t增长13．2％，人均 年消费量为42kg，比上年增长5kg。见表1。 0．77％。见表3。 表1 2004年纸及纸板生产量殛消费量 表3 2004年主要经济指标 2004年纸及纸板进口614万l，比上年635万 吨减少3．31％，纸浆进口732万t，比上年603万t 减少21．39％，进口废纸1230万t，比上年938万t 增加31．13％，纸制品进口16万t，比上年23万t减 由以上数据可以看到，产量和消费量继续保持 少30．43％。2004年纸及纸板出口124．78万t，比 增长；纸及纸板净进口量489万t；规模企业的销售 上年129．09万t减少3．34％，纸浆出口1．75万t， 比上年2．5l万t减少30．28％，废纸出口0．07万收入增长高于产量的增长，说明产品的销售价格高 作者简介：熊杰，男，工程师，主要从事生产技术和管理工作。’ 18 于去年，行业毛利率下降说明价格的增长幅度低于 经济学家贝恩于1951年发表了关于市场集中度与 生产成本的上升，行业利润空间进一步压缩。 利润率的著名论文《利润率对工业集中的关系：美 国制造业1936—1940年》，明确提出了产业的集中 2产业集中度理论 度影响利润率，并通过实证研究发现产业集中度与 产业集中度是用于表示在特定产业内，企业具 利润的相关关系。 有什么样相对规模结构的指标，它能有效地反映出 一定时期内，产业中各企业之间的实力和规模。衡 衰4 1贝恩的市场结构分类 量指标主要有： ·行业集中度 行业集中度是指规模最大的前几位企业的有关 数值×(销售额、增加值、职工人数、资产额等)占整 个市场或行业的份额。计算公式为： n 叫 CR．=yX．一yX． m _ CR。表示某行业中前n家最大企业的有关数值 的行业比重。 ·洛伦茨曲线(LorenzCurve)与吉尼系数(Gini 3行业集中度发演变态势 Coefficient)典型的洛伦茨曲线如图1所示。图中横 轴和纵轴均以百分比为单位，纵轴是有关数值(销 中国造纸工业经过“九五”以来的快速发展，产 售额、增加值等)的累计百分比．而横轴则是按规模