股票简称凌钢股份股票代码60023凌源钢铁集团有限责任公司.PDFVIP

股票简称：凌钢股份 股票代码：600231 债券简称：11 凌钢债 债券代码：122087 凌源钢铁股份有限公司 Lingyuan Iron Steel Co.,Ltd （辽宁省凌源市钢铁路3 号） 公司债券受托管理事务报告 （2012年度） 债券受托管理人 （深圳市福田区益田路江苏大厦38-45 楼） 重要声明 招商证券股份有限公司（ “招商证券”）编制本报告的内容及信息均来源 于发行人对外公布的《凌源钢铁股份有限公司2012年年度报告》等相关公开信息 披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。招商证券对报告中所包含的相关 引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性 和完整性作出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承 诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，招商 证券不承担任何责任。 1 目录 第一章 本期公司债券概况3 第二章 发行人2012年度经营和财务状况5 第三章 发行人募集资金使用情况7 第四章 本期公司债券担保人资信情况8 第五章 债券持有人会议召开的情况8 第六章 本期公司债券本息偿付情况8 第七章 本期公司债券跟踪评级情况8 第八章 发行人董事会秘书及证券事务代表变动情况9 第九章 其它事项9 2 第一章 本期公司债券概况 一、本期公司债券发行批准机关及文号 本期债券已经中国证监会证监许可[2011]1132 号文核准发行。 二、本期公司债券的名称 凌源钢铁股份有限公司2011年公司债券。 三、本期公司债券的发行规模 人民币14.8 亿元。 四、本期公司债券的票面金额与发行价格 票面金额为100元，按面值平价发行（100元/张）。 五、债券期限 本期公司债券为8年期固定利率债券，附发行人第5年末上调票面利率选择 权及投资者回售选择权。 六、发行人上调票面利率选择权 发行人在本期债券存续期的第5年末有权决定是否上调票面利率，上调幅度 为0至100个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。 七、发行人上调票面利率公告日期 发行人将于本期债券第5个计息年度的付息日前的第10个工作日，在中国证 监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登关于是否上调本期债券票面利率以及 上调幅度的公告。 八、债券利率或其确定方式 本次债券的票面年利率为6.58% 。本期公司债券票面利率在债券存续期的前 5年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期 限后3年票面年利率为债券存续期限前5年票面年利率加上调基点，在债券存续期 限后3年固定不变。本期债券采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 九、还本付息的期限和方式 本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利 息随本金一起支付。若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的利 息和本金在2016年8月1 日一起支付。 起息日：为公司债券的发行首日，即2011年8月1 日。 付息日：本期债券存续期间，自2012年起每年8月1 日为上一个计息年度的 3 付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。