邮政金融网点精品理财沙龙实用操作手册.ppt

网点微型理财沙龙操作手册;; 小而威力大，“随意”而有内涵价值;;;; ;客户筛选标准; 避免邀请以下类型客户 律师、财务人员（较精明和挑剔） 以炒股为职业 没有财权的客户 年纪太大 参加过类似理财会议 曾经退保或强烈反对保险;邀约流程; ; ;提醒客户携带身份证、存折; ;到场客户是答应参会人员的70%-80% 参会客户10－15人为宜;事前准备;场地的准备;场地的准备;配套礼品准备： 作为网沙，礼品不是必须的，礼品太多太贵重反而让客户觉得很功利，因此要根据具体情况而定，假如邀约的都是老城区老街坊，礼品一般可以起到调节氛围的效果，假如邀约的是年轻高学历的客户则不一定有效果。确定需要配礼品后，做好礼品的准备工作。 随手礼/抽奖礼：可以选择成本在10元以内的小精品，或者银行的小礼品。 签单礼：可预购买公司的促销礼品（如果需要其他规格的钱??册/纪念币等礼品） ;人员配备（以15人以内的规模为例）;物料准备明细清单;;;会场工作人员要求及工作职责: 要求： 1、统一着装，仪容整洁 2、提前30分钟到岗 3、引领客户到场后，与客户交流理 财观念或产品，不要冷落客户;产说会时间表（1.5小时以内）;全员出动，无论是客户经理、柜员或是支局所长，此时都是业务员，与客户进行1对1的沟通 007客户要勇于先签单(金额恰当)，并与身边客户交流，影响他人作出购买决定,或当其他人问到时转介绍给客户经理;现场促成话术;“三板斧”话术;;;事后跟踪;谢谢大家