华融信托·恒通果汁信托贷款集合资金信托计划信托计划概要.PDFVIP

华融信托·恒通果汁信托贷款集合资金信托计划 信托计划概要 强力央企信托+全球最大浓缩苹果汁厂商！ 1. 优质融资方：全球最大浓缩苹果汁厂商，产销量占全球市场份额20%，浓缩苹果汁 （主 打产品）产销世界第一，与国内外所有主流饮料品牌均长期合作。 2. 超强信托：信托公司的母集团--中国华融资产拥有国内最强大的资产处置能力，曾圆 项目亮点 满完成多个信托公司的不良资产处置，为本信托计划兑付提供有力支持。 3. 主板上市公司母集团 （资产超过150亿）提供连带责任担保； 4. 房产和土地充足抵押；实际控制人夫妇连带责任担保； 5. 追加抵押承诺及资金监管，后续深圳市南山区4万平米房产追加抵押，以及华融信托 对集团深圳将近70亿的住宅+商业项目销售资金进行监管。 信托规模 3.5亿， （总4.7亿，一期已募集1.2亿） 托管银行 上海浦东发展银行 资管期限 24-18-12-6个月 （信托公司可根据项目运行情况决定是否提前结束） 24个月 18个月 12个月 6个月 客户金额 3亿 2500万 2500万 1500万 预期收益率 100万-300万 （不含） 7.6% - - - 300万-800万(不含) 7.8% 7.5% 7.2% 6.5% 800万及以上 8% 7.5% 7.2% 6.5% 收益分配 半年付息 资金用途 向恒通果汁发放信托贷款，用于向上游企业支付鲜果等收购款等 （1）恒通果汁集团经营性收入，2015年和2016年经营收入分别为17.08亿和 17.01亿 还款来源 （2）担保方-深圳市东部开发(集团)有限公司经营性收入，2016年集团营业收入65亿； （3）其他经营性收入，信托公司资金监管的深圳英郡假日广场项目销售收入约70亿。 交易结构 1. 房产和土地抵押担保，深圳东部集团将其持有的浙江杭州土地 （约11万平米）、陕西 宝鸡酒店 （约2.79万平米）和贵州六盘水市土地 （约6.99万平米），为本信托计划 的本金和利息到期偿还提供抵押担保，评估价值5亿元 （世联评估，一级资质）。 2. 主板上市公司母集团提供还款担保！深圳市东部开发(集团)有限公司为本信托计划项 下的债权提供连带责任保证担保。集团旗下拥有上市公司深天地 （000023）、国家特 级建筑施工资质企业鹏城建筑集团及全球五大果汁生产商恒通果汁，总资产近200亿。 风控措施 3. 实际控制人夫妇连带责任担保！东部集团实际控制人杨玉科夫妇为信托到期偿付提供 无限连带责任担保。； 4. 追加和置换抵押承诺：东部集团出具承诺函，在华融信托另一个信托计划“华融•东部 集团信托贷款集合资金信托计划”结束后，同意接受华融信托对英郡假日广场项目销 售资金继续进行监管，除了偿还长城资产和华融信托本息，其余资金使用均由华融信 托审批，可用来偿还本信托计划本息；在上述信托计划结束后，抵押物深圳南山区的 4万㎡房产重新抵押给华融信托，华融信托释放本信托计划的抵押物。 恒通果汁成立于2002年，由东部集团控股，注册资本1.7亿，下设18家果汁加工厂 和2家苹果种植公司，在浓缩苹果汁行业，产能、产销量均居全球首