重庆市中小企业2010年度第一期集合票据募集说明书.PDF

重庆市中小企业 2010 年度第一期集合票据募集说明书 发行金额： 3.68 亿元 担保方式： 中债信用增进投资股份有限公司提供全额 不可撤销连带责任保证担保 发行期限： 3 年 利率： 1 年期定期存款挂钩浮动，浮动利差按照 簿记建档结果确定 评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级： 增信机构主体信用级别 AAA 本期集合票据信用级别 AAA 联合发行人 发行金额 主体信用等级 重庆银翔摩托车（集团）有限公司 18,000 万元 A- 重庆飞龙塑料制品有限公司 6,800 万元 BBB+ 重庆长安跨越车辆有限公司 5,000 万元 BBB- 重庆顺博铝合金有限公司 7,000 万元 BB+ 组织协调人 重庆市中小企业局 主承销商/簿记管理人 联席主承销商 二〇一〇年十月 重庆市中小企业2010年度第一期集合票据 募集说明书 声 明 本期集合票据的联合发行人发行本期集合票据已在中国银行间市 场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期集合票据的投资价 值作出任何评价，也不代表对本期集合票据的投资风险作出任何判 断。投资者购买发行人本期集合票据，应当认真阅读本募集说明书及 有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独 立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风 险。 联合发行人的有权机构已批准本募集说明书，全体董事或其他有 权签批人承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 联合发行人企业负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责 人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期集合票据，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 联合发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 2 重庆市中小企业2010年度第一期集合票据 募集说明书 重要提示 本期集合票据由重庆银翔摩托车（集团）有限公司、重庆飞龙塑 料制品有限公司、重庆长安跨越车辆有限公司、重庆顺博铝合金有限 公司等四家公司在银行间债券市场以“统一产品设计、统一券种冠名、 统一信用增进、统一发行注册”方式共同发行的，约定在一定期限还本 付息的债务融资工具。任一联合发行人在其发行额度内各自承担还本 付息义务，其参加本期集合票据的发行并不构成对其他发行人还本付 息义务的承担、承诺或担保。 中债信用增进投资股份有限公司为本期集合票据存续期限内联合 发行人应偿付的3.68亿元集合票据的本金和