中国联合水泥集团有限公司2014年第一期短期融资券募集.PDF

中国联合水泥集团有限公司 中国联合水泥集团有限公司 中中国国联联合合水水泥泥集集团团有有限限公公司司 中国联合水泥集团有限公司 中国联合水泥集团有限公司 中中国国联联合合水水泥泥集集团团有有限限公公司司 2014年度第一期短期融资券募集说明书 2014年度第一期短期融资券募集说明书 年度度第第一一期期短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 2014年度第一期短期融资券募集说明书 2014年度第一期短期融资券募集说明书 年度度第第一一期期短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 注册金额：人民币贰拾亿元 注册金额：人民币贰拾亿元 注注册册金金额额：：人人民民币币贰贰拾拾亿亿元元 本期发行金额：人民币贰拾亿元 本期发行金额：人民币贰拾亿元 本本期期发发行行金金额额：：人人民民币币贰贰拾拾亿亿元元 短期融资券期限：365天 短期融资券期限：365天 短短期期融融资资券券期期限限：：336655天天 担保情况：无担保 担保情况：无担保 担担保保情情况况：：无无担担保保 评级机构：大公国际资信评估有限公司 评级机构：大公国际资信评估有限公司 评评级级机机构构：：大大公公国国际际资资信信评评估估有有限限公公司司 短期融资券信用评级：A-1 短期融资券信用评级：A-1 短短期期融融资资券券信信用用评评级级：：AA--11 企业主体长期信用评级：AA+ 企业主体长期信用评级：AA+ 企企业业主主体体长长期期信信用用评评级级：：AAAA++ 发 行 人 发 行 人 发发 行行 人人 主承销商 主承销商 主主承承销销商商 及簿记管理人 及簿记管理人 及及簿簿记记管管理理人人 联席主承销商 联席主承销商 联联席席主主承承销销商商 签署日期：二〇一四年二月 签署日期：二〇一四年二月 签签署署日日期期：：二二〇〇一一四四年年二二月月 重要声明 重要声明 重重要要声声明明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 本本期期债债务务融融资资工工具具已已在在交交易易商商协协会会注注册册，，注注册册不不代代表表交交易易商商协协会会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 对对本本期期债债务务融融资资工工具具的的投投资资价价值值作作出出任任何何评评价价，，也也不不代代表表对对本本期期债债务务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 融融资资工工具具的的投投资资风风险险作作出出任任何何判判断断。。投投资资者者购购买买本本期期债债务务融融资资工工具具，， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 应应当当认认真真阅阅读读本本募募