陕西高速公路建设集团公司2013年度第一期短期融资券募.PDF

陕西省高速公路建设集团公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 陕西省高速公路建设集团公司 2013年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 陕西省高速公路建设集团公司 注册总额度： 25亿元 本期发行金额： 5亿元 本期发行利率: 固定利率 发行期限： 365天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用等级为AA 信用评级： 本期短期融资券债项评级为A-1 主承销商：兴业银行股份有限公司 联席主承销商：中国民生银行股份有限公司 二零一三年一月 1 陕西省高速公路建设集团公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全 体董事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性 承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影 响偿债能力的重大事项。 2 陕西省高速公路建设集团公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 第二章 投资风险提示 10 一、与本期短期融资券相关的风险 10 二、与发行人相关的风险 10 第三章 发行条款 16 一、主要发行条款 16 二、发行安排 17 第四章 募集资金用途 19 一、募集资金用途 19 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 19 第五章 发行人基本情况 20 一、发行人基本情况 20 二、发行人历史沿革 20 三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明20 四、独立经营情况21 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 22 六、发行人组织结构27 七、发行人治理结构 29 八、发行人高级管理人员简介 32 九、发行人主营业务情况分析 36 十、发行人主要在建及拟建设项目投资规划情况43 十一、发行人未来发展战略规划 45 十二、发行人所处行业状况及竞争优势分析 46 第六章 发行人财务状况分析 55 一、财务会计信息及主要财务指标 55 二、主要财务数据及指标分析 63 三、有息债务情况 76 四、发行人关联交易情况79 五、发行人担保及或有事项 81 六、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 86 七、持有衍生品、理财产品、大宗期货，海外投资以及其他重大事项的情况 87 第七章 发行人资信情况 88 一、信用评级情况 88 二、发行人及子公司资信情况 90 第八章 发行人偿债计划 92 一、发行人未来到期的