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武汉市城市建设投资开发集团有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额：叁拾亿元 本期发行金额：叁拾亿元 发行期限：365 天 担保情况：无担保 信用评级机构：联合资信评估有限公司 企业主体长期信用评级：AA+级 短期融资券信用等级：A-1 发 行 人 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 主承销商及 簿记管理人 二〇一三年三月 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作 出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判 断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完 整性、及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承 担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署之日，本公司除已经披露的信息外， 无其他影响公司偿债能力的重大事项。 武汉市城市建设投资开发集团有限公司2013 年度第一期短期融资券 募集说明书 目 录 释 义 1 常用词语释义 1 第一章 风险提示及说明3 一、与本期短期融资券相关的投资风险3 二、与发行人相关的风险3 第二章 发行条款8 一、本期短期融资券主要条款8 第三章 募集资金运用 11 一、募集资金用途 11 二、发行短期融资券的意义 11 三、发行人承诺 12 四、偿债保障计划 12 第四章 发行人基本情况 18 一、概况 18 二、历史沿革 18 三、出资者与实际控制人 19 四、公司治理结构 19 五、公司下属企业情况27 六、董事会及高级管理人员情况36 七、发行人主营业务情况38 八、发行人所在行业状况65 九、发行人的行业地位及其竞争优势79 十、发展思路及发展目标82 第五章 发行人主要财务状况84 一、总体财务情况84 二、合并报表变化范围92 三、合并报表资产负债结构分析93 四、合并报表偿债能力分析 108 五、合并报表盈利能力分析 109 六、合并报表经营效率分析 111 七、合并报表现金流分析 112 八、有息债务情况 112 九、关联交易情况 117 十、公司或有事项 119 十一、资产抵押、质押情况 122 十二、公司海外投资情况、持有金融衍生品、结构性理财产品情况 122 十三、直接债务融资计划 122 十四、其他重大事项 122 第六章 发行人资信状况 124 一、信用评级情况 124 二、评级报告观点摘要 124 1 武汉市城市建设投资开发集团有限公司2013 年