私募基金的商业模式分析演示-2003.pptVIP

* 挖掘客户深层次的未被满足的需求 * 成功商业模式设计5步骤 * 找 到 未 被 满 足 的 需 求 找到未被满足的需求是设计成功商业模式的第一步 市场 缝隙 1.客户真实需求洞察 2.产业洞察 3.竞争对手洞察 谁是我的客户 谁应该是我的客户 客户的偏好如何变化 怎样才能为客户增加价值 如何让客户首先选择我 产业基本概况 产业本质特征 产业发展趋势 产业关键环节 产业消费趋势 客户群 规模\区域 提供的产品\服务 价值主张\战略定位 满足客户需求的程度 * 商业模式“客户价值最大化”是否实现的衡量标准： 为消费者提供更多的价值 降低消费者的使用代价（有限需求的价值最大化） 为消费者提供更好的价值(消费体验、情感满足) 更快速、方便地为消费者服务。 成功商业模式设计 * —— 客户需求洞察 —— 谁是我们的客户：特定对象、企业 谁应该是我们的客户：希望自己的资金增值保值的特定对象。 希望得到融资和管理支持的企业。 客户的偏好如何变化：希望得到专业化的投资服务，让客户的资金保值增值。 怎样才能为客户增加价值：服务优，收益高。 如何让客户首选我：投资回报率高，让客户的资金保值增值；给企业提供资金和管理技术支持。 成功商业模式设计 * —— 产业洞察 —— 成功商业模式设计 产业概况：私募基金发展空间巨大，但是同质化竞争激烈。 本质特征：通过价值投资使资金增值保值。 关键环节：资金来源、人才 。 发展趋势：私募股权投资基金的发展将会继续提速，私募证券投资基金也将逐步规范化发展。 消费趋势：个性化服务。 * —— 竞争对手洞察 —— 成功商业模式设计 主要竞争对手 美国凯雷投资集团 美国华平投资集团 华润深国投信托有限公司 客户群 在凯雷集团的投资人中，包括现任美国总统小布什及前总统老布什、前国务卿、前美国国防部长、前白宫预算主任……这份长长的要员名单中还包括前英国首相梅杰、前澳大利亚总理霍克、前菲律宾总统拉莫斯以及像郭士纳这样的名流。 华平的融资方大多数是私人企业和政府的养老金。十号基金的投资方包括华平的一些长期的稳定投资人，比如华盛顿州退休基金、通用电气资产管理公司等。另外，众多新的投资者也对华平基金进行了首次投资，包括美国德州大学退休金和教师退休基金等。在中国它先后涉足医药业、房地产业、零售业，酒店业以及IT业等众多行业的数十家企业。它尤其看好中国房地产业，自去年染指以来，进展十分迅速，阳光100、广州富力、浙江绿城、北京融科等国内一流房地产企业都成了它的合作对象，其累计地产投资已超过10亿美元。并先后投资了亚信、港湾等中国IT企业。 公司股东： 华润股份有限公司深圳市人民政府国有产资督管理委员会 主要投资控股、参股企业 ：国信证券有限责任公司深圳市长园新材料股份有限公司红塔创新投资股份有限公司 * —— 竞争对手洞察 —— 成功商业模式设计 主要竞争对手 美国凯雷投资集团 美国华平投资集团 华润深国投信托有限公司 规模\区域 主要在亚洲、欧洲和北美用于公司并购、房产以及创业投资等。 集团旗下管理的11项私人资本基金投资遍布30个国家和地区超过500家公司，总值约220亿美元。 公司多年来一直高度重视投资业务的发展，投资业务已经成为公司的一项优势业务，为公司利润的稳定增长作出了重要贡献。1997年—2006年，公司获得的投资收益共计47.16亿元人民币。2007年实现投资收益23.57亿元，继续实现了令人满意的投资回报。受益于中国证券市场的繁荣发展，公司主要投资企业国信证券股份有限公司取得良好业绩，实现净利润71亿元；沃尔玛深国投百货有限公司2007年新开分店23家，实现营业额156亿元；其它主要投资企业如深国投商用置业有限公司、深圳深国投房地产开发有限公司、深圳长园新材料股份有限公司等的盈利也保持稳定增长。经中国银行业监督管理委员会批准，公司变更名称及业务范围，换领新的金融许可证。公司更名为华润深国投信托有限公司。 * —— 竞争对手洞察 —— 成功商业模式设计 主要竞争对手 美国凯雷投资集团 美国华平投资集团 华润深国投信托有限公司 提供的产品\服务 凯雷集团总共拥有28只不同类型的基金，管理着超过248亿美元的资产，近300名投资专业人士在北美、欧洲和亚洲的14个国家进行投资合作。 该公司现在管理着大概140亿美元的资产，并将这些资本投资于广泛的行业，包括信息和通讯科技、金融服务、健康护理、杠杆收购、媒体和商业服务、能源以及房地产。该公司因其在信息和通讯科技行业的投资而出名。从该集团投资的性质看，它既做战略性的企业并购，又开展风险投资。 资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组