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2016 年黔西南州宏升资本营运公司小微企 业增信集合债券募集说明书 发行人 黔西南州宏升资本营运公司 主承销商 二〇一六年三月 2016 年黔西南州宏升资本营运公司小微企业增信集合债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《企业债券管理条例》及《国家发展改革委关于推进企业债券市 场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等法律法规的规定及有 关要求，已对本期债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整 性进行了充分核查，履行了勤勉尽职的义务。 四、律师事务所声明 律师事务所及经办律师保证由本所同意发行人在募集说明书及 其摘要中引用的法律意见书的内容已经本所审阅，确认募集说明书及 其摘要不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的 法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 I 2016 年黔西南州宏升资本营运公司小微企业增信集合债券募集说明书 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、会计师或其它专业顾问。 七、综合信用承诺 发行人、主承销商、信用评级机构、会计师事务所、律师事务所 对本期债券发行均已出具信用承诺书，承诺若违反信用承诺书的承诺， 将依据《证券法》、《企业债券管理条例》和《国家发展改革委办公厅 关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》等相关法律、法规 和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。 八、本期债券基本要素 （一）债券名称：2016 年黔西南州宏升资本营运公司小微企业 增信集合债券 （简称“16 宏升小微债”）。 （二）发行总额：人民币9 亿元。 II 2016 年黔西南州宏升资本营运公司小微企业增信集合债券募集说明书 （三）债券期限：本期债券为4 年期，在存续期内第3 年末附发 行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，在本期债券存续 期内前3 年票面年利率根据簿记建档结果确定，簿记建档利率的区间 上限为 6.00% 。本期债券的最终票面利率将根据簿记建档结果确定， 并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内前3 年固定不变。 在本期债券存续期的第3 年末，发行人可选择在本期债券原票面 利率基础上上调或下调0 至300 个基点（含本数），债券票面年利率 为本期债券存续期前3 年票面年利率加上或减去调整基点，在债券存 续期第4 年内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （五）发行方式：本期债券以簿记建档