首次公开发行股票并在创业板上招股意向书-江苏亿通高科技股份.pdf

创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具 有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资 风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 江苏亿通高科技股份有限公司 Jiangsu Yitong High-tech Co., Ltd. （住所：常熟市通林路28 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） 中国建银投资证券有限责任公司 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层至第 21 层 江苏亿通高科技股份有限公司 招股意向书 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 1,250 万股，占发行后总股本的比例为25.58% 每股面值 人民币1.00 元 发行价格 【 】元 预计发行日期 2011 年4 月25 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 4,886 万股 1、公司控股股东、实际控制人王振洪和王桂珍、股东常熟灵丰 担保、作为公司董事、监事、高管及核心技术人员的股东马晓东、 杨淑兰、陈小星、顾建江、沈庆元、陈晓刚、王家康、邹建才、曹 彬、吴志坚、施达承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在发行前直接或间接持 有的公司股份，也不由公司回购该等股份。 2 、公司股东上海盛万、上海三越、顾凤梅、张圣翠、石菁、王 建新、王宏、殷丽、陆文军、顾俊才、黄卫东、李忠、顾玉华、周 建琴、潘桂英、卢永岳、陆建江、刘忠明、周文英、邢建青、朱敏、 本次发行前股东所持 潘卫芳、张卫标、瞿敏亚、周强、柳小红、李建国、金燕、董岚承 股份的限售安排、股东 诺：其自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转 对所持股份自愿锁定 让或委托他人管理其在发行前直接或间接持有的公司股份，也不由 的承诺 公司回购该等股份；承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转 让。 3、王振洪、马晓东、杨淑兰、陈小星、顾建江、沈庆元、陈晓 刚、王家康、邹建才、何晓秋作为公司的董事、监事或高级管理人 员、王桂珍作为董事、高级管理人员王振洪关系密切的家庭成员承 诺：上述承诺期限届满后，在其或者其关系密切的家庭成员担任公 司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或 间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其 直接或间接持有公司的股份；离职半年后的十二月内，转让公司股 份数量占其直接或间接持股份总数的比例不超过百分之五十。 保荐人（主承销商） 中国建银投资证券有限责任公司 签署日期 2011 年4 月6 日 II 江苏亿通高科技股份有限公司