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关于江阴海达橡塑股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 证券发行保荐工作报告 保荐机构(主承销商) (深圳市福田区深南大道4011 号香港中旅大厦25 层) 3-1-2-0 证券发行保荐工作报告 关于江阴海达橡塑股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市项目 证券发行保荐工作报告 江阴海达橡塑股份有限公司 （以下简称“海达股份”、“发行人”或 “公司”）申 请在境内首次公开发行股票并在创业板上市，依据《公司法》、《证券法》、《首次公开发 行股票并在创业板上市管理暂行办法》等相关的法律、法规，向中国证券监督管理委员 会提交了发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称“我公司”、“华泰联合 证券”或“本保荐机构”)作为其本次申请首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机 构，覃文婷和王骥跃作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其向贵会出具本发行保荐工 作报告作为发行保荐书的辅助性文件。 保荐机构华泰联合证券、保荐代表人覃文婷和王骥跃承诺：本保荐机构和保荐代表 人根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和中国证监会的有关规定，诚实守信、勤 勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工 作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 第一节 项目运作流程 一、内部项目审核流程简介 （一）概述 华泰联合证券在多年投资银行业务工作经验积累的基础上，建立了相对完善的业务 内控制度，证券发行项目的质量控制主要通过立项审核和向中国证监会上报发行申请文 件前的内部核查两个环节实现。 华泰联合证券建立了两个非常设机构：立项审核小组和内核小组，分别负责立项审 核和内核决策；建立了常设机构投行业务支持总部审核部，负责立项和内核的预审，以 及会议组织、表决结果统计、审核意见汇总、审核意见具体落实情况的核查等。 未上市公司首次公开发行股票的项目、上市公司公开增资发行股票、配股、及发行 3-1-2-1 证券发行保荐工作报告 可转换公司债券的项目，均需履行内部立项审核程序。申请首次公开发行证券的项目， 华泰联合证券在立项审核通过后为其向所在地证监局报送辅导备案材料，正式开始辅导 工作；经立项审核未通过的项目，华泰联合证券将拒绝为其进行辅导备案。 申请首次公开发行股票的项目、上市公司公开增资发行股票、配股、可转换公司债 券以及非公开发行股票的项目，在为其向中国证监会出具推荐文件之前，华泰联合证券 均需履行内部核查程序。内核通过后，华泰联合证券正式向中国证监会推荐其发行证券 的申请；内核小组决定暂缓表决的，项目组需就涉及的问题做进一步核查，核查完毕后 重新提交内核小组审议；被内核小组否决的项目，华泰联合证券将拒绝推荐其证券发行 申请。 （二）立项审核流程说明 华泰联合证券的立项审核由投行支持总部下设的审核部和立项审核小组共同完成。 审核部负责立项预审工作，现有12 名专职工作人员。立项审核小组是非常设决策机构， 以召开立项审核会的形式审核立项申请 （立项审核小组意见为最终决策），由公司从事 投资银行业务的内部委员和外部专家共同组成，现有成员 19 人。具体立项审核流程如 下： 1、项目组提出立项申请 项目组与拟发行证券的发行人达成初步合作意向后，开始初步尽职调查。在对该项 目是否符合法律、法规及中国证监会相关规则规定的证券发行条件做出初步判断后，提 出立项申请。申请立项的项目组，应提交包括立项申请报告、行业研究报告、发行人质 量评价表以及发行人最近三年的财务报告在内的立项申请文件。 2、审核部立项预审 投行业务支持总部审核部对项目组提交的立项申请文件进行预审，确认提交的立项 申请文件是否符合要求，对于不符合要求的立项申请文件，要求项