深圳王子新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书-中国证监会.PDF

深圳王子新材料股份有限公司 Shenzhen Prince New Materials Co.,Ltd. （注册地址：深圳市宝安区龙华街道油松第十工业区王子工业园） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 1-1-1 声明：公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不 具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的 招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 每股面值： 1.00元 公开发行股数： 不超过2,000万股 预计发行日期： 【】年【】月【】日 每股发行价格： 人民币【】元 发行后总股本： 不超过8,000万股 本次公开发行股票的发行总量不超过 2,000 万股，其中 公司首次公开发行新股数量不超过 2,000 万股，公司股东公 开发售股份数量不超过1,000万股,具体发行数量由股东大会 授权董事会根据发行情况与保荐机构协商确定，并最终以中 国证监会核准的数量为准。 公司新股发行的数量根据公司实际的资金需求确定。根 据询价结果，若预计新股发行募集资金净额超过公司实际所 需资金总额的，公司将酌情减少新股发行数量，同时调整股 东发售股份的数量，但预计股东发售股份的数量不超过1,000 新股发行及股 万股，且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得 东发售数量 配售股份的数量，新股发行数量与股东公开发售股份数量合 计不超过 2,000 万股，并遵循相关法律、法规及中国证监会 的有关规定。 若公司本次公开发行股票时，需要由持有公司股份且符 合相关法律法规规定的具备公开发售股份资格及条件的股东 发售股份的，则由具备公开发售股份资格及条件的股东按照 公司首次公开发行股票前各自所持公司股份比例同比例发售 股份，但作为董事、监事、高级管理人员的股东公开发售的 股份不得超过原持有股份数量的25%。 公司股东发售股份所得资金不归公司所有，请投资者报 1-1-2 价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。 拟上市证券交易所： 深圳证券交易所 公司控股股东和实际控制人王进军及股东王武军、王孝 军、王娟承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起36个月 内，不转让或者委托他人管理本次发行前持有的公司股份（公 司首次公开发行股票时本人已参与公开发售的股份除外），也 不由公司回购该部分股份。 除上述股东外的公司其他股东罗忠