深圳市中兴新通讯设备有限公司二八年（第一期）短期-中国债券信息网.PDF

深圳市中兴新通讯设备有限公司二○○八年（第一期）短期融资券募集说明书 深圳市中兴新通讯设备有限公司 二○○八年（第一期）短期融资券 募集说明书 发 行 人：深圳市中兴新通讯设备有限公司 主承销商：中国工商银行股份有限公司 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限公司 发行金额：人民币肆亿元 担保情况：无担保 发行人主体长期信用等级：AA- 本期短期融资券信用等级：A-1 签署日期：二○○八年六月二十日 1 深圳市中兴新通讯设备有限公司二○○八年（第一期）短期融资券募集说明书 声 明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作 出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判 断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完 整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 2 深圳市中兴新通讯设备有限公司二○○八年（第一期）短期融资券募集说明书 目 录 一、释义4 二、风险提示及说明6 三、发行条款10 四、募集资金运用13 五、发行人基本情况14 六、发行人的历史财务数据36 七、发行人资信状况49 八、本期短期融资券担保情况 52 九、税项53 十、发行人违约责任及投资者保护机制 54 十一、本期融资券发行的有关机构 55 3 深圳市中兴新通讯设备有限公司二○○八年（第一期）短期融资券募集说明书 一、释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 公司/发行人/ 中兴新 指 深圳市中兴新通讯设备有限公司 融资券/短期融资券 指 发行人按照《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法》发行的约定在一定期 限内还本付息的有价证券 本期融资券 指 发行规模为人民币肆亿元的深圳市中兴新通 讯设备有限公司二○○八年（第一期）短期 融资券 本次发行 指 本期融资券的发行 主承销商/工商银行 指 中国工商银行股份有限公司 承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议