次公开发行股票募集资金使用相关事项的核查意见.PDFVIP

广发证券股份有限公司关于福建纳川管材科技股份有限公司首 次公开发行股票募集资金使用相关事项的核查意见 作为福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“纳川股份”或“公司”） 持续督导阶段的保荐机构，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘 录第 1 号—超募资金使用（修订）》等有关规定，对纳川股份首次公开发行股票 募集资金使用相关事项进行了尽职核查，，核查情况如下： 一、募集资金使用情况 根据中国证监会证监许可[2011] 396 号《关于核准福建纳川管材科技股份 有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司已向社会公众公开发行人民币普 通股(A股)股票2,300 万股，每股面值为1 元，每股发行价格为31.00 元，共募 集资金71,300 万元，扣除相关发行费用4,217.35 万元后，公司实际募集资金净 额为67,082.65 万元。公司本次发行募集资金拟投资于以下项目：(1) 纳川股份 年产4,800 吨HDPE 缠绕增强管项目；(2) 天津泰邦年产4,800 吨HDPE 缠绕增强 管项目；(3) 武汉汇川年产4,800 吨HDPE 缠绕增强管项目；（4）其他与主营业 务相关的营运资金。 二、纳川股份本次募集资金使用情况 （一）调整纳川管材年产4,800 吨HDPE 缠绕增强管项目部分投资结构 根据行业投资需求和公司募集资金投资项目实际进展情况，公司拟对纳川管 材年产4,800 吨HDPE 缠绕增强管项目部分投资结构进行以下几个方面的调整： （1）整合建筑布局的功能，停止生产配套辅助用房的投建。原建筑布局方 案由HDPE 管生产车间、研发大楼、职工宿舍等部分组成。调整后，重新规划项 目的布局设计，将研发大楼规模适当增加，确保调整后整个研发中心布局科学、 功能完善。 （2）适当增加建筑规模。项目建筑总面积由原5448.5 ㎡将增加到9624 ㎡。 研发大楼由原定建筑面积 1050 ㎡增加至6400 ㎡，调整后项目建筑布局更加科学 合理，符合经济性和环保节能的理念。 调整后纳川管材年产4,800 吨HDPE 缠绕增强管项目的建筑物如下： 序 号 工程类别 工程（车间）名称 规模 1 主要生产工程 HDPE 管生产车间 3224 ㎡ 2 生产配套 研发大楼 6400 ㎡ 纳川管材年产 4,800 吨HDPE 缠绕增强管项目建设原计划投资 6,559.16 万 元，由于调整后建筑面积增加，建筑标准提高，预计的单位建设成本也有所上升， 原有的投资预算已经不符合调整后的规划要求。经测算，项目计划投资总额将从 原有的6,559.16 万元增至6,873.55 万元（具体以实际结算金额为准），除本次 募投项目原计划投资总额6,559.16 万元仍然由募集资金支付之外，本次调整后 增加的投资额由公司自有资金支付。有关调整的投资计划情况如下表： 序 号 项目名称 调整前(万元) 调整后(万元) 1 建筑工程 520.80 2,746.00 2 设备购置及安装 3,739.27 3,652.95 3 其他费用 55.00 55.00 4 工程建设其他费用 349.06 273.40 5 预备费 466.41 200.20 6 流动资金 1,428.62 -