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华富基金理财宝典第三版 人物介绍： 小华 个人投资者：一家外资企业的年轻女白领，工作繁忙。不仅对理财产品感兴趣，还非 常热心。 大富 证券从业者：小华的朋友，科班出身，在证券行业中工作多年，有着丰富的理财类知 识。 赵阿姨 个人投资者：小华家老邻居，退休在家，热衷于学习新生事物，对投资理财有自己 的想法。 理财顾问 银行投资顾问：有着丰富的投资理财经验，以普及基金等理财知识为己任，致力 于为投资者全心服务。 公司简介 华富基金管理有限公司是按照市场化机制和“好人举手”制度设立的专业基金管理公司。 公司于 2004年 4 月19 日在上海正式注册成立，注册资金为人民币 1.2亿元。 公司股东为：华安证券有限责任公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰控股集 团有限公司。各股东持股比例分别为 49%、27%和 24%。 经过三年多的积累，华富基金形成了一支精干、团结、自信的人才队伍，逐渐摸索出适 合的投资模式。投资团队长期从事投资、研究工作，经历了完整的牛市和熊市周期，具有丰 富的投资经验。公司凭借团结、高效、锐意、创新的投资团队，以规范、务实的管理风格， 科学、理性、健康的投资运作为基金持有人提供专业化、高质量的金融服务。 华富基金管理有限公司是国内证券投资基金业的新锐，秉承“诚信、稳健、专业、进取” 的经营理念，致力于为投资人提供专业化、高质量的基金理财服务。 华富基金，为您成就更多。 健康投资 健康生活 健康发展的华富 只有健康发展的企业，才能真正为投资人创造价值。华富基金秉承规范经营、注重诚信 的公司宗旨，“诚信、稳健、专业、进取”的经营理念和规范、务实的管理风格，为投资人 提供专业化的金融服务。 1 健康稳健的投资理念 华富基金相信通过树立科学、理性的投资理念，建立和完善公司完备务实的投资管理架 构，严密细致的投资管理流程，和严谨自律的风险控制流程，积极为投资人创造财富；同时 华富关注投资人利益，积极倡导健康理财观，与投资人分享中国经济成长的硕果。 健康活力的华富人 华富基金团队拥有丰富的投资管理经验，长期并肩从事投资工作，经历过完整的熊市和 牛市，对市场有深刻的理解。长时间的磨合、优秀的团队精神、个人潜力的充分发挥，华富 投资管理团队将积极为投资人创造财富。 产品介绍： 华富竞争力优选基金（ 410001 积极配置型） 基金类型：混合型开放型基金 基金托管人：建设银行 基金成立日期：2005 年 3 月 2 日 投资范围：股票：30%-90%，债券：5%-65%，现金：不低于基金资产净值的 5% 业绩比较标准：60%* 中信标普 300 指数+35%* 中信全债指数+5%* 同业存款利率 投资策略：在资产配置方面，采用自上而下的方法，确定各类资产的权重；再行业及股票选 择方面，利用自身开发的“华富 PMC 选股系统”进行行业及股票综合筛选；在 债券选择方面，通过研究宏观经济、国家政策及收益率曲线，积极调整债券组合 的久期结构 风险收益特征：本基金属于中等风险的混合型基金，其风险收益特征从长期平均来看，介于 2 单纯的股票型自合于单纯的债券型组合之间。基金管理人通过适度主动的资产配 置与积极主动的精选证券，实现风险限度的合理回报 华富成长趋势基金（410003 股票型） 基金类型：股票型开放型基金 基金托管人：招商银行 基金成立日期：2007 年 3 月 19 日 投资范围：股票：60%-95%，债券：0%-35%，现金：不低于 5% 业绩比较标准：80%*中信标普 300 指数+20%* 中信全债指数 投资策略：本基金以股票品种为主要投资标的。在行业及股票选择方面，本基金“自下而上” 地以可持续增值企业为目标进行三次股票筛选来寻找价值被低估的优势企业，结 合“自上而下”精选最优行业，动态寻找优势企业与景气行业的最佳结合，构建 投资组合，以追求基金资产的中长期稳定增值 风险收益特征：本基金是股票型投资基金，属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金 产品 华富收益增强债券型证券投资基金（410004