招商局地产控股股份有限公司增发A 股发行结果公告.pdfVIP

股票简称：招商地产、招商局B 股票代码：000024、200024 招商局地产控股股份有限公司 增发A 股发行结果公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局地产控股股份有限公司（下称“发行人”）增发不超过45,000 万股人 民币普通股（A 股）（下称“本次发行”）的网上、网下申购已于 2008 年 11 月 26 日结束。 根据 2008 年 11 月 24 日公布的《招商局地产控股股份有限公司增发A 股网 下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送 达获配的通知。 一、总体情况 发行人和保荐人（主承销商）根据网上、网下申购情况，并结合发行人募集 资金总额的集资需求，最终确定发行数量为 450,000,000 股，募集资金总量为 5,940,000,000 元。 根据网上、网下发行公告的规定：本次发行除去公司原 A 股股东优先认购 权部分的有效申购获得足额配售外，网下配售比例与网上配售比例趋于一致。根 据实际申购情况，网下申购的配售比例和网上配售比例均为 100%。 二、申购情况 根据深圳证券交易所提供的网上申购信息，保荐人（主承销商）对网上、网 下的申购情况进行了统计。 网上参与优先认购的无限售条件A 股股东户数为2,460 户，全部为有效申购； 1 网上一般社会公众投资者申购的户数为798 户，全部为有效申购。 网下参与优先认购的有限售条件 A 股股东户数为 1 家，全部为有效申购； 网下机构投资者申购的家数为44 家，全部为有效申购。 符合规定的有效申购统计结果如下： 类别 申购户数（户） 有效申购股数（股） 原 A 股股东优先认购部分 无限售条件 2,460 62,180,933 有限售条件 1 218,743,227 除原 A 股股东优先配售外部分 网上申购 798 37,330,884 网下申购 44 131,700,000 合计 － 449,955,044 三、发行与配售结果 1、公司原A 股股东优先配售发行数量及配售比例 公司原 A 股股东优先认购部分配售比例：100%。 （1）无限售条件A 股股东通过网上“070024 ”认购部分，优先配售股数： 62,180,933 股，占本次发行总量的 13.82%。 （2 ）有限售条件A 股股东通过网下认购部分，优先配售股数：218,743,227 股，占本次发行总量的 48.60% 。 上述两者共配售股数：280,924,160 股，占本次发行总量的 62.42% 。 2 、网上发行数量及配售比例 网上通过“070024 ”认购部分，配售比例为 100%，配售股数为 37,330,884 股，占本次发行总量的 8.30%。 2 3、网下发行的数量和配售结果 网下申购，配售比例为 100%，配售股份为 131,700,000 股，占本次发行总量 的29.27% 。 所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应补款金额列示如下： 序号 股东账户号码 股东账户名称 获配