横店集团东磁股份有限公司增发A 股提示性公告.pdfVIP

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2007-035 横店集团东磁股份有限公司 增发 A 股提示性公告 横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”或“横店东磁”）增发不超 过 5,000 万股人民币普通股（以下简称“本次增发”或“本次发行”）已经中国 证券监督管理委员会证监发行字[2007]279 号文核准。本次增发的招股意向书摘 要已刊登于 2007 年 10 月 10 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 和《证券日报》，网上发行公告及网下发行公告已刊登于2007 年 10 月 10 日的《证 券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。现将本次增发的发行方案提示如下： 本次增发总量不超过 5,000 万股，采用网上、网下定价发行方式，发行价格 为 36.14 元/股。 本次增发将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可根据其股权登记日 2007 年 10 月 11 日（T-1 日）的持股数量，按照10：1 的比例行使优先认购权。 公司原股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分按照本公告规定 进行发售。 本次发行网上、网下预设的发行数量比例为 50%：50%，如获得超额认购， 则除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐人 （主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进 行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。 本次增发投资者申购日为：2007 年 10 月 12 日。 一、关于公司原股东优先认购权的规定 本次增发中，横店东磁原股东最大可根据其股权登记日 2007 年 10 月 11 日 （T-1 日）收市后登记在册的持股数量以10：1 的比例行使优先认购权，即最多 1 可优先认购股份合计为 18,000,000 股，占本次发行最高数量的 36% 。公司第一大 股东横店集团控股有限公司承诺行使优先认购权的认购数量不低于 3,000,000 股，至少占本次增发最高发行数量的 6% 。公司原股东优先认购数量最低数量为 1 股，最高不得超过其股权登记日持有数量乘以优先认购比例 0.1 （计算结果只 取整数部分精确到 1 股）。如原股东中无限售条件股股东的申购数量超过其可优 先认购股数，其超出部分与其他社会公众投资者一起参加比例配售，如原股东中 有限售条件股股东的申购股数量超过其可优先认购股数，则该申购无效。公司原 股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分，按照 2007 年 10 月 10 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上的《横店集团东磁 股份有限公司增发 A 股网上发行公告》和《横店集团东磁股份有限公司增发 A 股网下发行公告》的规定进行发售。 1、公司原股东中的无限售条件股股东行使优先认购权部分的申购必须以网 上申购的方式进行，股票申购简称“东磁增发”，申购代码“072056 ”。 2 、公司原股东中的有限售条件股股东须通过网下申购的方式行使优先认购 权，并全额缴纳申购款。 申购款= 申购股数×36.14 元/股 二、公司原股东和其他投资者非优先认购权部分申购的规定 除公司原股东可行使优先认购权之外，公司原股东和其他投资者还可以参与 非优先认购权部分的申购。非优先认购权部分的申购分为网下申购和网上申购。 参加网下申购的机构投资者若同时为原股东中的无限售条件股股东，其行使优先 认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。 1、网上申购部分 参与网上申购的每个投资者的申购下限为 1 股，申购数量（不含优先认购权 部分）上限为 2,500 万股，参与本次申购的每个投资者的网上、网下申购数量合 计（含优先认购权部分）上限为 5,000 万股。网上股票申购简称为“东磁增发”， 申购代码为“072056 ”。每个资金账户必须按发行价格和申购股数在申购前存入 足额申购资金，申购资金＝申购股数×36.14 元/股。 2 、网下申购部分 2 网下申购部分的发行对象为机构投资者。参与