更好一点儿--用友 TurboCRM7.2 标准产品SP1培训 V1.0.pptxVIP

更好一点儿用友 TurboCRM7.2 标准产品SP1培训用友软件股份有限公司CRM产品管理部 2011年 08月 15日提纲概述多语言环境改造调查问卷报表价格表与部门关联费用审核管理维度必填设置呼叫中心模块改造概述TurboCRM 7.2标准产品SP1包括以下内容：多语言环境改造调查问卷报表价格表与部门关联费用审核管理维度必填设置呼叫中心模块改造目录概述多语言环境改造调查问卷报表价格表与部门关联费用审核管理维度必填设置呼叫中心模块改造多语言环境改造进一步完善了 TurboCRM7.2 标准产品的多语言特性，支持系统全面的多语言环境。达到的效果是在系统默认安装完成后，当用户进行多种语言间切换时，看到的一切文字都与当前语言环境一致。多语言改造的内容列表对象数据多语非对象数据多语预置数据类型名称快速查询名称类型名称部门名称自定义按钮/链接名称部门名称员工名称自定义消息机制名称角色名称角色名称自定义业务逻辑名称币种币种最近查看计量单位计量单位快捷方式价格表名称价格表名称角色模板名称市场活动阶段名称业务角色名称邮件模板名称销售机会阶段名称市场活动阶段名称调查问卷模板名称角色模板名称销售机会阶段名称短信模板名称邮件模板名称管理维度名称（区域、业务、3、4）　邮件模板内容名称审批流名称　调查问卷模板名称审批流阶段名称　管理维度名称（区域、业务、3、4）报表名称　报表名称客户名称　　产品名称　　队列名称　　多语言内容输入方法示例1：标签内容的多语言界面示例2：数据内容的多语言界面数据多语言的设置方法（以客户名称为例）1使用系统管理员账号登录【系统配置】。2依次单击【客户化平台】【对象管理】【客户-属性设置】未勾选多语言时在客户：属性页面，可以看到3勾选多语言时4在名称行，单击编辑5在客户：属性：名称：文本页面，可以看到最后一项设置6多语言选项默认为选中，用户可以取消选择；当取消选择时，系统提示存在数据将会丢失。注意：本版数据多语仅限“多语言改造的内容列表”中的对象数据多语部分。目录概述多语言环境改造调查问卷报表价格表与部门关联费用审核管理维度必填设置呼叫中心模块改造调查问卷报表调查问卷是获取信息的一种有效途径，同一份问卷，不同类型的答卷人会做出不同的结果，要从大量的数据中挖掘出有价值的信息，对用户来说是非常重要的。为了让用户能够有效地对调查问卷的答卷信息进行科学地分析，SP1提出调查问卷报表的需求。实现的功能是用户可以对某个调查问卷或某个调查问卷的一个问题进行统计分析。调查问卷报表功能:可以按照答卷人的相关属性来分析具体调查问题的回答结果。可以对同一份问卷的不同答卷人的答案进行对比分析。目录概述多语言环境改造调查问卷报表价格表与部门关联费用审核管理维度必填设置价格表与部门关联在7.2之前的版本中，价格表已经可以与员工、客户、客户类型建立关联关系。这次在SP1里，增加了价格表和部门的关联关系。其作用同价格表与客户、员工等建立的关联关系。在价格表中，可以增加和删除部门。当使用价格表时，要结合与价格表建立的关联关系，来决定可使用的范围。目录概述多语言环境改造调查问卷报表价格表与部门关联费用审核管理维度必填设置呼叫中心模块改造费用审核费用审核在SP1里是一个小的改进，允许审核人进行费用审核时，填写一点儿审核意见，以便说明审核结果。目录概述多语言环境改造调查问卷报表价格表与部门关联费用审核管理维度必填设置呼叫中心模块改造管理维度必填设置管理维度作为对象的必要属性，在 TurbomCRM7.2 中默认情况会自动在页面布局中显示，并且是个非必填项。在SP1中对这个默认设置进行了调整，允许用户在编辑页面布局中，明确设置管理维度是否为必填项，从而实现严格业务管理的目的。管理维度必填设置示例：在普通联系人编辑页面明确设置管理维度为必填项，然后尝试新建一个普通联系人，如果管理维度为空，那么想保存时，系统就会弹出提示信息对话框。目录概述多语言环境改造调查问卷报表价格表与部门关联费用审核管理维度必填设置呼叫中心模块改造呼叫中心模块改造在7.2 SP1中，对呼叫中心模块进行了三方面的改造：呼叫中心模块进行独立许可管理调整呼叫中心模块的一级菜单调整呼叫中心模块的二级菜单呼叫中心模块改造呼叫中心模块独立许可管理在7.2 SP1中，对呼叫中心模块进行独立许可管理。当呼叫中心引用到部分营销和服务模块的功能时，可以不依赖服务和营销的许可独立运行；用户拥有呼叫中心模块的许可后，可以使用呼叫中心的所有功能，而不论是否拥有其他模块的许可。1、拥有呼叫中心使用权限的用户，可选择登录“呼叫中心”。2、进入呼叫中心模块，用户可使用其权限对应的菜单和功能。3、拥有系统管理员权限的人员可以进入系统配置，对系统的菜单项和功能进行管理。4、如果只有呼叫中心许可，则不能通过菜单项或者功能按钮切换到营