兴业银行股份有限公司关于非公开发行A股股票涉及关联交.PDFVIP

A 股代码：601166 A 股简称：兴业银行 编号：临2016-26 优先股代码：360005、360012 优先股简称：兴业优 1、兴业优2 兴业银行股份有限公司 关于非公开发行A 股股票涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： （一）交易内容 兴业银行股份有限公司 （以下简称“兴业银行”或“公司”）拟向福建省财 政厅（以下简称“省财政厅”）、中国烟草总公司（以下简称“中国烟草”）、中国 烟草总公司福建省公司（以下简称“福建烟草”）、中国烟草总公司广东省公司（以 下简称“广东烟草”）、阳光控股有限公司 （以下简称“阳光控股”）以及福建省 投资开发集团有限责任公司（以下简称“福建投资集团”）非公开发行A 股股票 1,721,854,000 股，拟募集资金 25,999,995,400 元（以下简称“本次非公开发 行”或“本次发行”）。 2016 年7 月28 日，公司与省财政厅、中国烟草、福建烟草、广东烟草、阳 光控股及福建投资集团分别签订了附条件生效的 《股份认购协议》，省财政厅认 购 430,463,500 股 A 股股票，认购金额 6,499,998,850 元；中国烟草认购 496,688,700 股 A 股股票，认购金额 7,499,999,370 元；福建烟草认购 132,450,300股A 股股票，认购金额1,999,999,530元；广东烟草认购99,337,700 股A 股股票，认购金额1,499,999,270 元；阳光控股认购496,688,700 股A 股股 票，认购金额7,499,999,370 元；福建投资集团认购66,225,100 股A 股股票， 认购金额999,999,010 元。最终认购数量不超过有权机关批准或核准发行的股份 总数。 （二）回避表决事宜 1 省财政厅、中国烟草、福建烟草及广东烟草均为公司的关联法人，其认购本 次非公开发行A 股股票构成关联交易。董事会审议相关议案时，关联董事高建平 先生、陈逸超先生、张玉霞女士已回避表决。 （三）关联交易影响 本次关联交易以不优于对非关联方交易的条件进行定价，决策程序符合相关 监管要求和 《兴业银行股份有限公司章程》的规定，交易条件公平、合理，不存 在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易基本情况 公司拟采用向特定对象非公开发行的方式，在取得中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）关于本次发行核准文件的有效期内择机向特定对象 发行股票，拟募集资金总额25,999,995,400 元。本次非公开发行对象为省财政 厅、中国烟草、福建烟草、广东烟草、阳光控股及福建投资集团。 2016 年7 月28 日，公司分别与省财政厅、中国烟草、福建烟草及广东烟草 签署了附条件生效的 《股份认购协议》，省财政厅拟认购本次发行 A 股股票 430,463,500 股，认购金额6,499,998,850 元；中国烟草拟认购本次发行A 股股 票496,688,700 股，认购金额7,499,999,370 元；福建烟草拟认购本次发行A 股 股票132,450,300 股，认购金额1,999,999,530 元；广东烟草拟认购本次发行A 股股票99,337,700 股，认购金额 1,499,999,270 元。如果有权机关最终核准的 新发行股份数量少于公司申请发行的股份数量，认购对象对应的认购数量将进行 相应调整。 本次发行的每股价格为15.10 元，为定价基准日前20 个交易日（不含定价 基准日）公司A 股股票交易均价（定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价 基准日前20 个交易日A 股股票交易总额÷定价基准日前20 个交易日A 股股票交 易总量）的98.14%。 若公司A 股股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本 或配股等除权行为，则上述每股价格应根据《上海证券交易所交易规则》规定的 计算公式确定的 “除权（息）参考价格”作相应调整；若公司A 股股票在定价基