武汉光迅科技股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并.PDFVIP

证券简称：光迅科技 证券代码：002281 武汉光迅科技股份有限公司 向特定对象发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易预案 上市公司名称： 武汉光迅科技股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 光迅科技 股票代码： 002281 交易对方 住所 通信地址 武汉市洪山区 武汉市洪山区 武汉烽火科技有限公司 邮科院路88 号 邮科院路88 号 其他特定投资者 待定 独立财务顾问 二〇一二年六月 光迅科技 向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 声 明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整 性承担个别和连带的法律责任； 2 、本预案已经本公司第三届董事会第十三次会议审议通过。待审计、评估、 盈利预测等相关工作完成后，本公司将另行召开董事会审议本次交易具体方案， 并编制和公告重大资产重组报告书，一并提交公司股东大会审议； 3、因本次交易所涉及相关审计、评估和盈利预测审核工作尚未完成，除特 别说明外本预案中使用的相关数据均未经审计、评估。经审计的历史财务数据、 资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重大资产重组报告书中予以披露； 4 、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本 次交易引致的投资风险，由投资者自行负责； 5、本次交易相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。审批 机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价 值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 1 光迅科技 向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 交易对方的声明与承诺 作为本次重大资产重组的交易对方，烽火科技承诺，保证所提供信息的真实、 准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担个别 和连带的法律责任。 2 光迅科技 向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 重大事项提示 2012年6月8 日，本公司第三届董事会第十三次会议审议并通过《武汉光迅 科技股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预 案》。 一、本次交易方案概述 本次交易分为发行股份购买资产与配套融资两个部分： （一）发行股份购买资产 本公司拟以发行股份的方式购买烽火科技持有的电信器件100%的股权。 （二）配套融资 本公司拟向符合条件的不超过10名（含10名）特定投资者发行股份募集配 套资金，金额不超过本次交易总金额的25% 。配套融资所募集资金拟用于补充 流动资金。 二、本次交易标的预估值 本次交易标的资产为电信器件100%的股权，电信器件100%股权的预估值为 6.10亿元，评估增值率约为118%；最终交易价格以经具有证券业务资格的评估机 构以2012年4月30