中粮集团有限公司2009年度第二期中期票据募集说明书.PDF

中粮集团有限公司 2009 年度第二期中期票据募集说明书 发 行 人： 主 承 销 商 及簿记管理人： 本期发行金额：人民币叁拾亿元整（RMB3,000,000,000 元） 发行期限：5 年 担保方式：无担保 信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别 为AAA 级，本期中期票据的信用级别为AAA 级 二〇〇九年五月 中粮集团有限公司2009 年度第二期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 备案，备案不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 2 中粮集团有限公司2009 年度第二期中期票据募集说明书 目 录 释 义5 第一章 风险提示与说明6 一、本期中期票据的投资风险6 二、发行人的相关风险6 第二章 发行条款 10 第三章 募集资金运用 13 一、募集资金运用计划 13 二、募集资金用途对公司财务状况影响 13 三、承诺 14 第四章 发行人基本情况 15 一、发行人概况 15 二、发行人治理结构21 三、发行人董事、监事及高级管理人员情况27 四、发行人业务状况29 五、发行人业务发展目标41 六、发行人所在行业状况43 七、发行人的行业地位与竞争优势50 第五章 发行人主要财务状况56 一、公司近三年及最近一期会计报表56 二、发行人合并报表范围的变化说明76 三、发行人财务情况分析77 四、发行人主要财务指标分析83 五、有息债务余额、期限结构、信用和担保融资结构情况84 六、或有事项86 七、资产抵押、质押和其他限制用途安排92 3 中粮集团有限公司2009 年度第二期中期票据募集说明书 八、关联交易95 九、发行人金融衍生品业务开展情况及海外投资情况99 十、其他重要事项说明 102 第六章 发行人的信用评级和资信状况 104 一、信用评级 104 二、资信状况 104 第七章 违约责任与投资者保护机制 106 一、违约事件和违约责任 106 二、投资者保护机制 106 三、不可抗力 108 四、弃权 108 第八章 信息披露 109 一、信息披露机制 109 二、信息披露安排 109 第九章 税项 111 第十章 本期中期票据发行相关的机构 112 第十一章 备查文件和查询地址 116 附录：各项财务指标的计算公式 117 4