天泽信息：支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案.pdf

证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2013-058 天泽信息产业股份有限公司 支付现金及发行股份购买资产 并募集配套资金预案 交易对方 住所地 上海市嘉定区尚学路225 、229 号3 幢 上海途乐投资管理中心（有限合伙） 3368 室 香港九龙尖沙咀弥敦道132 号美丽华大 现代商友软件集团控股有限公司 厦8 楼802 室 独立财务顾问 二〇一三年十二月 天泽信息产业股份有限公司 支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整，并对预案 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案中财 务会计报告真实、完整。 本次支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金行为相关的审计、评估 及盈利预测工作尚未完成，本公司将在审计、评估及盈利预测审核完成后再次 召开董事会，编制并披露支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书， 本公司及董事会全体成员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。标 的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在 重组报告书中予以披露。 中国证监会和其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者在评价公司本次交易时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相 关文件外，还应认真考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在 任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 天泽信息产业股份有限公司 二〇一三年十二月五日 1 天泽信息产业股份有限公司 支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案 交易对方的声明 本次支付现金及发行股份购买资产的交易对方商友控股、途乐投资均已承 诺，保证其为本次支付现金及发行股份购买资产所提供的有关信息真实、准确和 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2 天泽信息产业股份有限公司 支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本预案 “释义”所述词语或简称具有相同含义。 一、本次交易的方案 本次交易由支付现金及发行股份购买资产、发行股份募集配套资金两部分组 成。本次支付现金及发行股份购买资产交易的生效和实施是本次募集配套资金生 效和实施的前提条件，最终配套资金募集的完成情况不影响本次支付现金及发行 股份购买资产交易行为的实施。本次交易具体方案如下： （一）支付现金及发行股份购买资产 天泽信息拟向商友控股支付现金购买其持有的商友集