易世达：关于对大连吉通燃气有限公司增资的可行性研究报告.pdfVIP

大连易世达新能源发展股份有限公司 关于对大连吉通燃气有限公司增资的 可行性研究报告 二零一四年一月 目 录 第一节 项目概况 1 一、 项目简介 1 二、 可行性研究报告编制的依据 1 第二节 交易主体 1 一、 股权受让方 1 二、 增资标的公司2 (一) 吉通燃气2 (二) 吉通燃气控股股东3 第三节 投资项目介绍3 一、 大连湾临海装备制造业聚集区简介3 二、 大连湾临海装备制造业聚集区燃气项目建设背景4 三、 项目建设及进度情况5 (一) 项目完成情况:5 (二) 气源现状5 第四节 地区燃气市场发展前景6 一、 民用市场预测6 二、 商业市场预测7 三、 加气站市场预测8 四、 工业市场预测8 五、 未来用气量预测汇总9 第五节 投资方案9 一、 预计投资总额9 二、 资金使用计划9 三、 标的公司在本次交易前后的股权结构 10 四、 经济效益分析 10 (一) 假设前提 10 (二) 2014-2017 年营收预测 11 (三) 增资价格合理性的说明 12 五、 增资资金来源 12 第六节 项目实施的必要性与可行性 12 一、 项目实施的必要性 12 二、 项目实施的可行性 13 第七节 风险因素及对策 13 一、 项目一定时期内无法运营风险 13 二、 短期内收益低于预期风险 14 三、 管理运营风险 14 四、 安全生产风险 14 第八节 收购后的公司管理 15 第九节 报告结论 16 第一节 项目概况 一、 项目简介 大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司、易世达）拟使用超募资金27,855 万 元增资大连吉通燃气有限公司。增资款专项用于大连湾临海装备制造聚集区及大连湾地区天然 气基础设施的建设及购置项目所需土地使用权、支付管道工程占地补偿及项目运营所需资金 等。交易完成后，易世达将持有吉通燃气65%股权。通过本次交易，大连易世达新能源发展股 份有限公司可进一步拓宽上市公司业务领域，强化天然气业务板块，增强公司在区域性市场内 的天然气运营方面的竞争力和市场占有率，有助于提升公司业绩，实现业务多元化的战略发展 目标。 二、 可行性研究报告编制的依据 本可行性研究报告依据公司聘请的尽职调查机构编制的专业报告：审计机构大信会计师事 务所(特殊普通合伙)为本次交易出具的审计报告、资产评估机构中京民信（北京）资产评估有 限公司出具的资产评估报告及法律机构北京市隆安（大连）律师事务所编制的法律意见书；同 时，依据公司自行对行业及地区市场的调研结果而编制。公司聘请的专业机构对本次被增资标 的的资产真实完整，历史经营合规承担责任；公司对区域市场分析、利润预测承担责任。 第二节 交易主体 一、 股权受让方 基本信息 公司全称：大连易世达新能源发展股份有限公司 公司类型：股份有限公司（上市） 成立时间： 2005 年12 月12 日 法定代表人：刘群 注册资本：11800 万元 实收资本：11800 万元 办公地址：大连高新技术产业园区火炬路32 号B 座 16-20 层 1 营业期限：2005 年12 月12 日至永久 经营范围：余热发电技术、环保、节能、新能源工程的设计、技术开发、技术咨询、技术服务、 技术转让、工程安装及工程总承包；机械、电气、自动化控制设备及其零部件的研发、组装、 销售（以上项目涉及资质许可证的凭许可证经营）；货物、技术进出口（法律、行政法规禁止 的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）＊＊＊ 二、 增资标的公司 (一) 吉通燃气 基本信息 公司全称：大连吉通燃气有限公司 （简称：吉通燃气） 公司类型：有限责任公司 成立时间： 2010 年7 月6 日 法定代表人：陈吉林 注册资本：10000 万元 实收资本：10000 万元 办公地址：大连市甘井子区大连湾街道前关村 营业期限：2010 年7 月6 日至2020 年7 月5