粤 水 电：要约收购报告书.pdfVIP

广东水电二局股份有限公司 要约收购报告书 上市公司名称：广东水电二局股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称： 粤水电 股票代码： 002060 收购人： 广东省水电集团有限公司 收购人注册地：广州市天河区珠江新城华明路9 号华普广场西座22 层 收购人办公地：广东省增城市新塘镇港口大道312 号 签署日期： 2013 年 11 月29 日 财务顾问： 1 广东水电二局股份有限公司要约收购报告书 本次要约收购主要内容 一、被收购公司名称、股票上市地点、股票简称、股票代码、股本结构 公司名称：广东水电二局股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：粤水电 股票代码：002060 截至本报告书签署日，粤水电股本结构如下： 股份类型 股份数量（股） 占比 有限售条件流通股 100,168 0.02% 无限售条件流通股 602,377,511 99.98% 合计 602,477,679 100% 二、收购人名称、住所、通讯地址 收购人： 广东省水电集团有限公司 收购人注册地：广州市天河区珠江新城华明路9 号华普广场西座22 层 收购人办公地：广东省增城市新塘镇港口大道312 号 三、收购人关于要约收购的决定 收购人水电集团于2013 年9 月13 日召开第二届董事会第十四次会议，审议 通过了本次要约收购议案，同意由水电集团以要约方式收购粤水电 30,123,884 股股份。 2013 年9 月24 日，广东省国资委出具《关于省水电集团受让粤水电股份方 案的备案意见》（粤国资函[2013]847 号），同意收购人以部分要约收购方式受让 粤水电股份方案备案。 2 广东水电二局股份有限公司要约收购报告书 四、要约收购的目的 本次部分要约收购的具体原因如下： 1. 提高股权比例、巩固国有控股地位 截至本报告书签署日，水电集团持有粤水电股权比例为 29.45%，持股比例 偏小，通过部分要约收购方式增持部分股份，可以进一步巩固国有控股地位， 促进上市公司长期可持续的发展。 2. 促进国有资产的有效配置 受宏观环境和证券市场波动的双重压力，上市公司股价随大势持续走低，目 前股价已低于内在价值，不能合理体现其实际经营状况。水电集团看好粤水电 未来的增长潜力，通过本次收购提高了持股比例，能够促进国有资产的有效配 置，确保国有资产保值增值。 五、未来12 个月内继续增持计划 截至本报告书签署日，除本次要约收购外，水电集团未有在未来 12 个月对 粤水电的股份增持计划，若水电集团后续拟增持粤水电股份，将依照相关法律 法规履行信息披露义务。 六、要约收购的股份的相关情况 收购股份种类 要约价格（元/股） 要约收购数量（股） 占总股本比例 流通股份 4.80 30,123,884 5% 流通股份包括：有限售条件流通股和无限售条件流通股。 七、要约收购资金的有关情况 本次要约收购所需最高资金总额为 144,594,643.2 元人民币，收购人进行本 次要约收购的资金全部来源于自有资金。 收购人在公告要约收购提示性公告前已将合计 28,918,928.64 元（相当于收 购资金总额的20% ）存入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户，