粤电力Ａ：2008年公司债券受托管理事务报告（2012年度）.pdfVIP

2008 年广东电力发展股份有限公司 公司债券受托管理事务报告 （2012 年度） 债券受托管理人 中国国际金融有限公司 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层 20 13 年6 月 重要声明 中国国际金融有限公司（“中金公司”）编制本报告的内容及信息 均来源于发行人对外公布的 《广东电力发展股份有限公司20 12 年年 度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意 见。中金公司对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验 证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何 保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为，中金公司不承担任何责任。 1 目录 第一章 本期公司债券概要3 第二章 发行人2012 年度经营和财务状况6 第三章 发行人募集资金使用情况 13 第四章 本期公司债券保证人情况 14 第五章 债券持有人会议召开的情况 15 第六章 本期公司债券本息偿付情况 16 第七章 本期公司债券跟踪评级情况 17 第八章 发行人证券事务代表的变动情况 18 2 第一章 本期公司债券概要 一、核准文件和核准规模：本期公司债券业经中国证券监督管理 委员会证监许可[2008]233 号文件核准公开发行，核准规模为债券面 值不超过人民币20 亿元。 二、债券名称：2008 年广东电力发展股份有限公司公司债券（简 称“本期公司债券”）。 三、债券简称及代码：08 粤电债、112001。 四、发行主体：广东电力发展股份有限公司（简称“发行人”或 “公司”）。 五、债券期限：本期公司债券的期限为7 年。 六、发行规模：本期公司债券的发行规模为20 亿元。 七、债券利率：本期公司债券票面利率确定为5.50%/年，在债券 存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照登记 机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入登记机构指定的 银行账户后，不再另计利息。 八、回售条款：本期公司债券持有人有权在债券存续期间第5 年 付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。发行人将按 照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 九、票面金额：本期公司债券票面金额为人民币100 元。 十、发行价格：本期公司债券按票面金额发行。 十一、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期公 3 司债券在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的托管账 户托管记载。本期公司债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管 机构的规定进行债券的转让、质押。 十二、起息日：本期公司债券的起息日为2008 年3 月10 日，在 本期公司债券存续期限内每年的3 月10 日为该计息年度的起息日。 十三、还本付息的期限及方式：采用单利按年计息，不计复利， 逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金 的兑付一起支付。 本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即2008 年3 月 10 日。公司债券的利息自起息日起在债券存续期间内每年支付一次， 2009 年至2015 年间每年的3 月 10 日为上一计息年度的付息日（遇 节假日顺延，下同）。本期公司债券的到期日为2015 年3 月10 日， 到期支付本金及最后一期利息。本期公司债券的付息和本金兑付工作 按照登记机构相关业务规则办理。 十四、担保情况：本期公司