西安饮食：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.pdfVIP

西安饮食非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 西安饮食股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国路81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层） 二〇一三年七月 西安饮食非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 目 录 发行人全体董事声明3 特别提示4 释 义5 第一节 本次发行的基本情况6 一、发行人基本情况6 二、本次发行履行的相关程序6 三、本次发行基本情况8 四、本次发行对象概况9 （一）投资者申购报价情况9 （二）发行对象及配售情况9 （三）发行对象的基本情况 10 （四）本次发行对象与公司关联关系 12 （五）发行对象及其关联方与公司最近一年重大关联交易情况以及未来交易安排的说明 13 五、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 13 六、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 13 七、本次发行相关中介机构情况 13 （一）保荐机构（主承销商） 13 （二）发行人律师 14 （三）审计、验资机构 14 第二节 本次发行前后公司相关情况 15 一、本次发行前后前十名股东情况 15 （一）本次发行前，公司前十大股东持股情况 15 （二）本次发行后，公司前十大股东持股情况 15 （三）董事、监事和高级管理人员持股变动情况 16 二、本次发行对公司的影响 16 （一）股本结构变动情况 16 （二）资产结构变动情况 17 （三）本次发行对主要财务指标的影响 17 （四）业务结构变动情况 17 （五）公司治理变动情况 18 （六）高管人员结构变动情况 18 （七）关联交易及同业竞争影响 18 第三节 发行人财务会计信息及管理层讨论与分析 19 一、主要财务数据及财务指标 19 （一）主要财务数据 19 （二）主要财务指标20 （三）非经常性损益20 二、管理层讨论与分析21 （一）资产状况21 （二）盈利能力分析24 - 1 - 西安饮食非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 （三）现金流量情况26 第四节 本次募集资金运用28 一、本次募集资金运用概况28 二、本次募集资金投资项目情况28 三、募集资金投资项目对发行人的影响33 四、募集专项存储相关情况34 第五节 保荐协议主要内容和上市推荐意见35 一、保荐协议主要内容35 二、上市推荐意见35 第六节 新增股份的数量及上市时间36 第七节 中介机构声明37 一、保荐机构（主承销商）声明37 二、发行人律师声明38 三、会计师事务所声明39 第八节 备查文件40 - 2 - 西安饮