杭氧股份：前次募集资金使用情况鉴证报告.pdfVIP

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第3—16 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2013〕2291 号 杭州杭氧股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州杭氧股份有限公司（以下简称杭氧股份公司）董事会 编制的截至2012 年12 月31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供杭氧股份公司增发股票时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意本鉴证报告作为杭氧股份公司增发股票的必备文件，随同其他申报材料一 起上报。 二、董事会的责任 杭氧股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集 资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对杭氧股份公司董事会编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 第 1 页 共 16 页 我们认为，杭氧股份公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合 中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规 定，如实反映了杭氧股份公司截至2012 年12 月31 日的前次募集资金使用情况。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇一三年四月十日 第 2 页 共 16 页 杭州杭氧股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 中国证券监督管理委员会： 现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 〔2007〕500 号）的规定，将本公司截至2012 年12 月31 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州杭氧股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可〔2010〕649 号）核准，并经深圳证券交易所同意，由华融证券股份有限公 司 （以下简称“华融证券”）担任主承销商，本公司于2010 年5 月31 日采用网下向询价对 象配售和网上资金申购定价相结合的方式发行7,100 万股人民币普通股（A 股），每股发行 价格为人民币18.00 元，募集资金总额为人民币1,278,000,000.00 元，扣除承销费和保荐 费人民币 30,500,000.00 元后的募集资金为人民币 1,247,500,000.00 元，公司已于 2010 年6 月3 日收到上述款项。另扣除其他发行费用人民币10,160,804.05 元后，公司前次发行 募集资金净额为人民币 1,237,339,195.95 元。天健会计师事务所有限公司对公司上述募集 资金到位情况及发行费用总额进行了审验，并由其于2010 年6 月4 日出具《验资报告》（天 健验〔2010〕153 号）。根据财政部2010 年12 月28 日发布的财会〔2010〕25 号文的相关 规定，公司已重新确认前次发行募集资金净额为人民币1,239,719,80