湖北宜化：2009年公司债券受托管理事务报告（2012年度）.pdfVIP

湖北宜化化工股份有限公司 2009年公司债券受托管理事务报告 （2012年度） 债券受托管理人 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦25 层 2013 年6 月 重要声明 华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的 内容及信息均来自发行人对外公布的《湖北宜化化工股份有限公司20 12年年度 报告》等公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的 专业意见。华泰联合证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验 证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担 任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作 的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 华泰联合证券不承担任何责任。 目录 第一章 本期公司债券概要1 第二章 发行人2012 年度经营和财务状况3 第三章 发行人募集资金使用情况5 第四章 债券持有人会议召开的情况6 第五章 本期公司债券本息偿付情况7 第六章 本期公司债券跟踪评级情况8 第七章 本期债券的担保情况9 第八章 负责处理与本次公司债券相关事务专人的变动情况 10 第一章 本期公司债券概要 一、核准文件和核准规模 本期公司债券业经中国证券监督管理委员会“证监许可【2009】782 号” 文件核准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币7 亿元。 二、债券名称 2009 年湖北宜化化工股份有限公司公司债券。 三、债券简称及代码 09 宜化债、112019。 四、发行主体 湖北宜化化工股份有限公司。 五、发行规模 本期公司债券的发行规模为人民币 7 亿元。 六、债券期限 本期公司债券的期限为 10 年（第3 年和第6 年附设发行人上调票面利率 选择权和投资者回售选择权）。 七、利率上调选择权 发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 个和第6 个计息年度末上调本 期债券第4-6年和第7-10年的票面利率，上调幅度为0至200个基点（含本数）， 其中一个基点为0.01％。 八、债券年利率、计息方式和还本付息方式 本期公司债券票面利率为 5.75%。本期债券采用单利按年计息，不计复利， 逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一 起支付。 1 本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即2009 年12 月17 日。公 司债券的利息自起息日起在债券存续期间内每年支付一次，2010 年至2019 年间 每年的12 月17 日为上一计息年度的付息日（遇节假日顺延，下同）。本期公司 债券的到期日为2019 年12 月17 日，到期支付本金及最后一期利息。本期公司 债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。 九、本次发行对象 网上优先配售：股权登记日即 2009 年 12 月 16 日（T-1 日）收市后在 登记公司登记在册并且持有发行人无限售条件 A 股流通股的股东。网上公开发 行：持有登记公司 A 股证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规 定的其他投资者等（国家法律、法规禁止购买者除外） 。网下协议发行：持有 登记公司 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 。 十、担保情况 本期债券由湖北双环科技股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责 任保证担保。 十一、发行时信用级别及资信评级机构 经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AA+，本 期债券信用级别为 AA+。 十二、债券受托管理人 华泰联合证券有限责任公司。 十三、募集资金用途 本期债券募集资金扣除发行各项费用后将全部用于