西山煤电：公司债券受托管理事务报告（2012年度）.pdfVIP

山西西山煤电股份有限公司 SHANXI XISHAN COAL AND ELECTRICITY POWER CO.,LTD. 住所：太原市西矿街318 号 股票简称：西山煤电 股票代码：000983 公司债券受托管理事务报告 （2012 年度） 债券受托管理人 住所：上海市广东路689 号 2013年6月5日 重要声明 海通证券股份有限公司（ “海通证券”）编制本报告的内容及信息均来源于 发行人对外公布的《山西西山煤电股份有限公司2012年年度报告》等相关公开信 息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。海通证券对报告中所包含的相 关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确 性和完整性作出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，海通证 券不承担任何责任。 1 目 录 第一章 本期债券概要3 第二章 发行人2012 年度经营和财务状况6 第三章 发行人募集资金使用情况8 第四章 本期债券担保人情况9 第五章 债券持有人会议召开的情况10 第六章 本期债券本息偿付情况11 第七章 本期公司债券跟踪评级情况12 第八章 负责处理与本期公司债券相关事务专人的变动情况13 2 第一章 本期债券概要 一、债券名称 2009 年山西西山煤电股份有限公司公司债券(5 年期) （以下简称“本期债 券”）。 二、核准文件和核准规模 本期债券业经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]796 号文件核准公 开发行，核准规模为债券面值不超过人民币30 亿元。 三、债券简称及代码 09 西煤债、112010。 四、发行主体 山西西山煤电股份有限公司 （简称“发行人”）。 五、债券期限 本期债券的期限为5 年。 六、发行规模 本期债券的发行规模为30 亿元。 七、票面金额 本期债券票面金额为人民币100 元。 八、发行价格 本期债券按票面金额发行。 九、债券年利率、计息方式和还本付息方式 （一）债券年利率 本期债券的票面利率为5.38%，在债券存续期内固定不变，采取单利按年计 息，不计复利。 3 （二）还本付息的期限及方式 本期债券按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本 金一起支付。 （三）起息日 本期债券起息日为2009 年10 月19 日。 （四）付息日 2010 年至2014 年每年的10 月19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第1 个工作日）。 （五）兑付日 2014 年 10 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工 作日）。 本期公司债券的付息和本金兑付工作按照中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称 “登记公司”）相关业务规则办理。 （六）计息期限 自2009 年10 月19 日至2014 年10 月19 日。 （七）支付金额 本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收 市时所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积，于兑付日向投资者支付的 本息为投资者截至兑付登记日收市时持有的本期债券票面总额及最后一期利息。