东莞控股：公司债券受托管理事务报告（2012年度）.pdfVIP

东莞发展控股股份有限公司公司债券受托管理事务报告 （2012年度） 债券受托管理人 ： 重要声明 广发证券股份有限公司（ “广发证券”）编制本报告的内容及信息均来源于 发行人对外公布的《东莞发展控股股份有限公司2012年度报告》等相关公开信息 披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。广发证券对报告中所包含的相关 引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性 和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，广发证 券不承担任何责任。 第一章 本期公司债券概况 一、核准文件和核准规模：本期公司债券业经中国证券监督管理委员会证监 许可[2011]1180号文件核准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币10亿元。 二、债券名称：东莞发展控股股份有限公司2011年公司债券（3年期品种简 称为“11 东控01”，5年期品种简称“11 东控02”）。 三、债券代码：112042、112043。 四、发行主体：东莞发展控股股份有限公司（简称 “发行人”、“公司”）。 五、债券期限：本期债券分为3年期和5年期两个品种。其中，3年期品种发 行规模为4亿元，5年期品种发行规模为3亿元。 六、发行规模：本期公司债券的发行规模为7亿元。 七、债券利率：本期债券3年期品种票面利率为7.25% ，5年期品种票面利率 为7.40% ，在债券存续期内固定不变。 八、还本付息的期限和方式 本期债券3年期品种的计息期限为2011年9 月22 日至2014年9 月21 日，5年期品 种的计息期限为2011年9 月22 日至2016年9 月21 日。 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最 后一期利息随本金的兑付一起支付。 九、发行时信用级别：经中诚信证券评估有限公司评定，发行人主体信用等 级为AA ，本期债券3年期品种的债券信用等级为AA ，5年期品种的债券信用等级 为AA+ 。 十、跟踪评级结果：2013年5 月，经中诚信证券评估有限公司跟踪评定，维 持公司的主体信用等级为AA ，本期债券3年期无担保品种的债券信用等级为AA ， 5年期有担保品种的债券信用等级为AA+ 。 十一、债券受托管理人：本期公司债券的受托管理人为广发证券股份有限公 司。 第二章 发行人2012年度经营和财务状况 一、发行人基本情况 公司前身为广东福地科技股份有限公司（原名：“广东福地彩色显像管股份 有限公司”），系于1997年4 月经广东省人民政府批准，由广东彩色显像管总公 司（后更名为广东福地科技总公司）、福民发展有限公司、东莞市财信发展有限 公司、东莞市经济贸易总公司、东莞市银川能源实业公司共同发起，并经中国证 券监督管理委员会批准向社会公开发行人民币普通股股票，以募集方式设立的股 份有限公司。经深圳证券交易所批准，公司股票于1997年6 月在深圳证券交易所 挂牌交易。 2003年，公司与东莞市新远高速公路发展有限公司进行了重大资产置换，主 营业务由彩色显像管及配套零部件生产与销售转变为高速公路的运营管理，所属 行业由制造业转为交通运输辅助业，公司名称变更为东莞发展控股股份有限公 司。2005年，广东福地科技总公司将其所持有的本公司51.43 ％的股权无偿划转给 东莞市公路桥梁开发建设总公司，本次股权划转完成后公司控股股东变更为东莞 市公路桥梁开发建设总公司。2005年末，公司实施股权分置改革，公司总股本减 少至1,039,516,992股。 截至2012年12月31 日，发行人注册资本为1,039,516,992元，公司控股股东为东 莞市公路桥梁开发建设总公司，持有公司股份431,771,714 股，占公司总股本的 41.54% 。公司实际控制人为东莞市人民政府国有资产监督管理委员会，主要代表 东莞市政府履行出资人职责。 二、发行人2012年度经营情况 2012年，公司主业经营面临