鲁西化工：公司债券受托管理事务报告（2012年度）.pdfVIP

鲁西化工集团股份有限公司 公司债券受托管理事务报告 （2012 年度） 债券受托管理人： 二○一三年五月 重要声明 申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）编制本报告 的内容及信息均来源于鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“鲁西 化工”、“发行人”或“公司”）对外公布的《鲁西化工集团股份有限 公司2012 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构 出具的专业意见以及发行人向申银万国提供的其他材料。申银万国对 本报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等 引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何 责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为申银万国所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为，申银万国证券不承担任何责任。 第 1 页 共 16 页 目 录 目 录2 第一章 本期公司债券概要3 第二章 发行人2012 年度经营和财务情况6 第三章 发行人募集资金使用情况9 第四章 本期公司债券担保人资信情况10 第五章 债券持有人会议召开的情况11 第六章 发行人证券事务代表的变动情况12 第七章 本期公司债券本息偿付情况13 第八章 本期公司债券跟踪评级情况14 第九章 其他情况15 第 2 页 共 16 页 第一章 本期公司债券概要 一、核准文件及核准规模：本期公司债券业经中国证券监督管理 委员会证监许可[2011]983 号文核准公开发行，核准规模为债券面值 不超过人民币19 亿元。 二、债券名称：鲁西化工集团股份有限公司2011 年公司债券。 三、债券简称及代码：11 鲁西债、112030。 四、发行规模：人民币19 亿元。 五、票面金额和发行价格：本期公司债券面值 100 元，平价发 行。 六、债券期限：7 年（附第5 年末发行人上调票面利率和投资者 回售选择权）。 七、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债 券存续期限的第5 年末上调本期债券后2 年的票面利率。 八、发行人上调票面利率公告日期：发行人将于本期债券第5 个 计息年度付息日前的第20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露 媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。 九、回售条款：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上 调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第5 个计息年度付息日 将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第5 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和登记公司相 关业务规则完成回售支付工作。公司发出关于是否上调本期债券票面 第 3 页 共 16 页 利率及上调幅度的公告之日起3 个交易日内，行使回售权的债券持有 人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确 认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进 行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关 于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。 十、债券利率：本期债券票面利率为6.18%，在债券存续期限前 5 年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债 券存续期后2 年的票面利率为债券存续期前5 年票面利率加上上调基 点，在债券存续期限后2 年固定不变。本期债券采用单利按年计息， 不计复利，逾期不另计利息。 十一、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债 券在登记公司开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券 认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 十二、还本付息方式及支付金额：采用单利按年计息，不计复利， 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 本期债券于每年的付息日向投资