富春环保：2012年公司债券（第一期）债券受托管理人报告（2012年度）.pdfVIP

股票简称：富春环保 股票代码：002479 债券简称：12 富春01 债券代码：112088 浙江富春江环保热电股份有限公司 2012 年公司债券（第一期） 债券受托管理人报告 （2012 年度） 发行人 浙江富春江环保热电股份有限公司 (浙江省富阳市灵桥镇春永路188 号) 债券受托管理人 中国中投证券有限责任公司 （深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第18-21 层及第04 层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元） 二〇一三年五月 声 明 中国中投证券有限责任公司（简称“中投证券”）编制本报告的内容及信息 均来源于发行人 2013 年 2 月26 日对外披露的《浙江富春江环保热电股份有限 公司2012 年年度报告》等其他公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意 见。中投证券对报告中所包含的内容和信息未进行独立验证，也不就该等内容和 信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中投证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经中投证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资 者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中投证券不承担任何责任。 1 目 录 第一章 本期公司债券概况3 第二章 发行人2012 年度经营及财务状况6 第三章 发行人募集资金使用情况9 第四章 债券持有人会议召开情况10 第五章 本期债券利息偿付情况11 第六章 债券跟踪评级情况12 第七章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况13 第八章 其他事项14 2 第一章 本期公司债券概况 一、发行人名称 中文名称：浙江富春江环保热电股份有限公司 英文名称：Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co.,LTD. 二、核准文件和核准规模 2012 年3 月22 日，经中国证监会 “证监许可[2012]389 号文”核准，公 司获准发行票面总额不超过7 亿元公司债券。 本次公司债券发行总额为7 亿元，其中首期发行4 亿元。 三、本期债券基本条款 1、债券名称：浙江富春江环保热电股份有限公司 2012 年公司债券（第一 期）。 2、债券简称：12 富春01 。 3、债券代码：112088。 4、发行规模：本期发行的公司债券规模总额为4 亿元。 5、票面金额及发行价格：本期债券面值100 元，按面值平价发行。 6、债券品种和期限：本期发行的公司债券期限为5 年（附第3 年末发行人 上调票面利率选择权及投资者回售选择权）。 7、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面利率为6.70%。 8、债券形式：实名制记账式公司债券。 9、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的 兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利 息。 10、发行首日/起息日：本期债券发