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江西恒大高新技术股份有限公司 Jiangxi Hengda Hi-Tech Co., Ltd. （江西省南昌市高新区金庐北路88 号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦 16-26 层） 恒大高新 招股说明书 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 2,000 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 20.00 元 预计发行日期 2011 年 6 月 10 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 8,000 万股 公司实际控制人朱星河及其家族关联自然人胡恩雪、胡长 清、朱光宇、朱倍坚和胡恩莉以及公司股东周小根、彭伟宏、 李建敏、邓国昌和唐明荣均承诺：自公司股票上市之日起三十 六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行前 已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 此外，担任公司董事、监事和高级管理人员的朱星河、胡恩 雪、胡恩莉、邓国昌、周小根、彭伟宏、李建敏和唐明荣还承 本次发行前股东所持 诺：在上述限售期限届满后，只要其仍然担任公司董事、监事 股份的限售安排、股东 或公司其他行政职务，在其任职期间每年转让的股份不超过其 对所持股份自愿锁定 所持有公司股份总数的百分之二十五；离任后半年内不转让其 的承诺 所持有的公司股份。 公司股东和泰创投承诺：因受让胡恩莉股份而持有的 50 万 股股份自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托 他人管理，也不由公司回购该部分股份。 公司于2010年3月29 日完成增资扩股，新增股份的持有人达 晨创富、中科招商、中森投资和和泰创投均承诺：自完成该次 增资的工商变更登记之日起三十六个月内，不转让或者委托他 人管理其新增股份，也不由公司回购其新增股份。 保荐人（主承销商） 国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2011 年 6 月 9 日 1-1-1 恒大高新 招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及 其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他