客户扩展自定义属性查询.DOCVIP

XToolsCRM升级功能介绍 V5.0L0 更新：2012-0-28 目录 XToolsCRM升级功能介绍 V5.0L0612.3C1 更新：2012-08-28 1 1. 单号自动生成 3 说明 3 合同订单、采购单单号自动生成设置 3 ? 单号自动生成启用 3 ? 自动单号格式设置 3 ? 自动生成单号在单据中的使用 4 手动录入单号 5 ? 手动录入单号 5 维修工单号设置 5 ? 维修工单号格式启用 6 ? 维修工单号格式设置 6 2. 客户扩展属性自定义 7 说明 7 主要定义 7 客户扩展自定义属性启用 7 ? 说明 7 ? 开启客户自定义扩展属性 7 ? 设置自定义扩展字段 8 客户扩展自定义属性查询 11 ? 说明 11 ? 操作 11 客户扩展自定义属性统计 11 ? 说明 11 ? 操作 11 3. 联系人查询 12 说明 12 联系人查询功能 12 联系人查询位置 12 操作 13 ? 联系人姓名、拼音字头查询 13 ? 联系人手机号、电话号码查询 14 ? 联系人邮箱查询 15 ? 联系人QQ/MSN查询 15 4. 产品分类排序 16 说明 16 产品分类功能 16 操作 16 ? 使用上、下箭头排序 17 ? 手动录入正整数排序 17 5. 产品列表支持类别查询 19 说明 19 操作 19 ? 包含子分类查询 19 ? 不包含子类查询 20 6. 客户国家分布统计 20 说明 20 操作 20 ? 查看客户国家分布统计 20 7. 公海客户批量认领和分配 21 说明 21 操作 21 ? 公海客户批量分配、认领 21 8. 本次升级全部功能 22 单号自动生成 说明 合同订单、采购单单号自动生成设置 单号自动生成启用 合同订单号自动生成设置入口：有账户管理权限boss用户登录系统-账户-系统设置-合同订单编号。如下图： 采购单号自动生成设置入口：有账户管理权限boss用户登录系统-账户-系统设置-采购单编号。 注意：因采购单号设置和使用方法与合同订单号一致，我们将以合同订单为例说明。采购单号设置和使用，不再赘述。 自动单号格式设置 在自动单号使用之前时，首先我们需要对自动单号格式进行自定义。自动单号分为“开头字母”、“日期”、“序号数字位数”三种类型。 1、“开头字母”最多可录入12个字。 2、“日期”由年、月、日三部分组成，生成格式为3、“序号数字位数”为必选项，默认启用，不可取消启用，至少设置1位，最多可设置9位。 下面我们设置一下单号格式，如下图所示： 设置成功后，合同订单号根据设置格式自动生成，可在“效果预览”中查看显示格式。 若设置“序号数字位数”较小，如设置为：1位，且两位整数已全部生成，合同订单号将自动生成3位数字。同时在系统设置中，“序号数字位数”不可低于2位。 如下图提示： 自动生成单号在单据中的使用 启用自动单号后，新建订单时，只可自动生成单号。 如下图所示： 日期默认为当前日期，同时日期支持手动选择。 保存后，我们查看显示样式，如下图 注意：自动单号连续生成，不会根据设置序号数字位数或月份，从头生成。 手动录入单号 手动录入单号 有账户权限的老板用户登录系统-账户-系统设置-合同订单编号。将合同订单编号自动生成关闭后，合同订单号，即可手动录入合同订单号。 如下图所示： 维修工单号设置 维修工单不支持手动录入。未启用前，按原维修工单格式生成。启用后，将会根据设置维修工单号格式生成，且不可取消。 维修工单号格式启用 设置入口：有账户权限的老板用户登录系统-账户-系统设置-工单序号和接件状况设置。 如下图所示： 注意：未启用自动序号时，默认为原维修工单自动生成规则。启用后，将会按新规则生成维修工单号。 维修工单号格式设置 1、维修工单号支持“开头字母”、“日期”、“序号数字位数”三种格式。 2、“序号数字位数”为必选项，不可取消。 3、“维修工单序号开头字母”和“日期”可自由选择，至少选择一项。 如下图所示： 说明：维修工单号开头字母，最多可设置12个字。序号数字位数范围为1-9。 注意：维修工单只可自动生成，启用后，不可关闭自动序号。选择①和③即可按原规格来生成工单号。 客户扩展属性自定义 说明 主要定义 支持字段名称以及字段内容的自定义。自定义扩展属性分为三种类型：“普通型”、“分类型”、“日期型”。三种类型具体说明如下： 1、“普通型”自定义扩展字段，适用于客户属性没有固定性，比如：客户开户行地址、会员卡号、客户特殊需求记录、车牌号等，需自己手动录入客户信息。 2、“分类型”自定义扩展字段，适用于公司对客户属性，有较统一的分类，在数据字典中设置选项内容，直接在下拉选项中选择即可。比如：客户学历、国籍等。 3、“日期型”自定义扩展