德力股份：非公开发行股票预案.pdfVIP

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2012-075 安徽德力日用玻璃股份有限公司 ANHUI DELI HOUSEHOLD GLASS CO., LTD. 非公开发行股票预案 二〇一二年十一月 安徽德力日用玻璃股份有限公司 非公开发行股票预案 公司声明 公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本 次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均 属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成 尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 安徽德力日用玻璃股份有限公司 非公开发行股票预案 目录 特别提示4 第一节 本次非公开发行股票方案概要6 一、本次非公开发行背景和目的6 二、发行对象及其与公司的关系 10 三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期 10 四、募集资金投向 11 五、本次发行是否构成关联交易 12 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 12 七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 12 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 13 一、本次募集资金的使用计划 13 二、本次募集资金投资项目可行性分析 13 三、本次非公开发行对公司经营管理、财务状况等的影响 18 四、本次募集资金投资项目涉及报批事项情况 19 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析20 一、本次发行对公司业务、资产、公司章程及股东结构、高管人员结构及业务结构的影 响20 二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况21 三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变 化情况22 四、对控股股东及其关联人违规占用资金、资产及违规担保情形的说明22 五、本次发行对公司负债情况的影响22 六、本次股票发行相关的风险说明22 第四节 公司利润分配政策25 一、《公司章程》关于利润分配政策的规定25 二、公司《未来三年(2012-2014 年)股东回报规划》中关于分红的规定26 三、近三年的利润分配情况27 四、公司最近三年未分配利润使用情况28 2 安徽德力日用玻璃股份有限公司 非公开发行股票预案 释义 本公司/公司/上市公司/发行 指 安徽德力日用玻璃股份有限公司 人/德力股份 德力股份以非公开发行的方式，向不超过十家特定对 本次非公开发行股票/非公开 指 象发行不超过3,958万股（含3,958万股）人民币普通 发行/本次发行