亚夏汽车：公开发行2012年公司债券募集说明书摘要.pdfVIP

芜湖亚夏汽车股份有限公司 住所：芜湖市鸠江区弋江北路花塘村 公开发行2012年公司债券 募集说明书摘要 保荐人 （主承销商） 住所：北京市西城区金融大街35号2-6层 募集说明书摘要签署日期：2012年 月 日 1-2-1 声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括募 集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于发行人及上证所网站。投资 者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相 同。 1-2-2 目 录 第一节 发行概况 4 一、本次发行的基本情况4 二、本期债券发行的有关机构7 三、认购人承诺9 四、发行人和其聘请的与本期债券发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办 人员之间的股权关系或其他利害关系10 第二节 发行人的资信状况 11 一、本期债券的信用评级情况11 二、信用评级报告的主要事项11 三、发行人的资信情况12 第三节 担保事项 14 一、保证担保14 二、资产抵押担保19 三、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排 26 第四节 发行人基本情况 28 一、发行人概况28 二、发行人设立、上市及股本变化情况28 三、发行人股本总额及股东持股情况30 四、发行人组织结构和对其他企业的重要权益投资情况31 五、发行人控股股东和实际控制人的基本情况36 六、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况 37 七、发行人主要业务、主要产品（或服务）的用途 38 第五节 财务会计信息 43 一、最近三年财务报告审计情况43 二、财务报表的编制基础43 三、最近三年及一期财务报表43 四、最近三年及一期主要财务指标51 五、发行本期公司债券后发行人资产负债结构的变化54 第六节 募集资金运用 56 一、募集资金的运用计划56 二、本期债券募集资金运用对公司财务状况的影响57 三、前次公开发行证券募集资金使用情况57 第七节 备查文件 59 1-2-3 第一节 发行概况 一、本次发行的基本情况 （一）核准情况 1、2011年12月21日，发行人第二届董事会第十二次会议审议通过了发行人发行 本金总额不超过人民币3亿元的公司债券的相关议案，并提交发行人2012年第一次临 时股东大会审议。董事会决议公告于2011 年 12 月23 日在巨潮资讯网 ()上披露，并已刊登在2011年12月23 日《证券时报》、《证券日 报》及 《上海证券报》上。 2012年1月9 日，发行人召开2012年第一次临时股东大会，审议批准发行人发行本 金总额不超过人民币3亿元的公司债券的相关议案。股东大会决议公告于2012年1月10 日在巨潮资讯网()上披露，并已刊登在2012年1月10日《证券时 报》、《证券日报》及《上海证券报》上。 2、经中国证监会证监许可[2012]1270号文核准，发行人获准在中国境内公开发 行不超过2.6亿元的公司债券。 （二）本期债券的主要条款 1、债券名称：芜湖亚夏汽车股份有限公司2012年公司债券。 2、发行总额：本期债券的发行总额为2.6亿元。 3、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。 4、债券期限品种：本期债券为五年期品种，附第三年末发行人上调票面利率选 择权及投资者回售选择权。 5、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率由发行人和保荐人 （主承销商）