ST 丹化：非公开发行情况报告书.pdfVIP

证券代码：000498 证券简称：*ST 丹化 公告编号：2012-40 丹东化学纤维股份有限公司 非公开发行情况报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、发行数量和价格 发行数量：679,439,063 股 发行价格：3.00 元/股 2 、本次发行类型面值 股票类型：人民币普通股（A 股） 证券面值：人民币 1.00 元 3、发行定价情况 发行价格由本次发行股份购买资产双方协商确定为3.00 元/股。 4 、发行对象认购的数量和限售期 公司名称 认购数量（股） 限售期 上市公司股票恢复上市之日 山东高速集团有限公司 679,439,063 起36 个月 5、本次发行的认购方式 山东高速集团有限公司以其持有的路桥集团100%股权进行认购本次发行的 股份。 6、本次发行股票的锁定期 1 本次全部新增股份自本公司股票恢复上市之日起三十六个月内不转让，三十 六个月后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。 7、资产过户情况 根据山东省工商行政管理局出具的《企业变更情况》和《股东名录》，路桥 集团已于 2012 年 10 月22 日完成股东变更的工商登记手续，丹东化纤持有路 桥集团100%股权。 8、资产验资 根据北京中证天通会计师事务所有限公司于2012 年 10 月23 日出具的中证 天通（2012 ）验字第21018 号 《验资报告》，截至2012 年 10 月22 日，丹东化 纤已收到高速集团缴纳的新增注册资本（股本）679,439,063 元，丹东化纤变更 后的注册资本为1,120,139,063 元。 9、股份登记情况 根据中登公司于2012 年 10 月30 日出具的《证券预登记确认书》和《证券 持有人名册》，上市公司本次新增发行的股份数量为679,439,063 股A 股股份已 完成证券预登记，但尚需办理该等股份登记到账并正式列入上市公司股东名册的 手续。本次预登记显示，本次非公开发行完成后，丹东化纤总股本变更为 1,120,139,063 股，高速集团持有上市公司679,439,063 股股份，占本次非公开发 行后上市公司股份总数的60.66%，成为本公司控股股东。 10、募集资金情况 本次发行的股票全部以资产认购，不涉及募集资金情况。 2 重要声明 中国证监会、证券交易所、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见， 均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。本公告 的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者欲了解更多信息，应 仔细阅读2009 年2 月28 日刊载于深圳证券交易所网站（ ）及 巨潮资讯网（ ）上的《丹东化学纤维股份有限公司发行股 份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》及相关文件。 一、本次新增股份发行情况 （一）发行类型：非公开发行股票。 （二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述 2012 年2 月25 日，永同昌召开股东会，同意引入高速集团作为丹东化纤的 重组方。 2012 年2 月25 日，高速集团召开董事长办公会，同意重组丹东化纤。 2012 年3 月26 日，山东省国资委出具《关于山东高速集团有限公司重组丹 东化学纤维股份有限公司的预审核意见》，原则同意本次交易事宜。 2012 年4 月22 日，