西安民生：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）.pdfVIP

证券代码：000564 证券简称：西安民生 公告编号：2012-028 西安民生集团股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 保荐机构（主承销商） 瑞银证券有限责任公司 2012 年 9 月 西安民生集团股份有限公司非公开发行 A 股股票 发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 本公司已对西安民生集团股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告 暨上市公告书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 重要声明 本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供 有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行 情况报告暨上市公告书全文及本公司其他信息公告，该等公告刊载于巨潮资讯 网站（ ）。 特别提示 本次非公开发行新增股份 169,000,000 股，发行价格 5.74 元/股，募集资 金 总 额 为 970,060,000 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为 941,852,269.18 元。上述新增股份将于 2012 年 9 月 21 日在深圳证券交易所 （以下简称“深交所”）上市。 本次发行中，海航商业控股有限公司（以下简称“海航商业控股”）认购 的股票锁定期为自新增股份上市之日起 36 个月，预计上市流通时间为 2015 年 9 月 21 日。公司控股股东海航商业控股承诺自本次新增股份上市之日起 36 个 月内不转让本次非公开发行所认购的西安民生集团股份有限公司（以下简称 “西安民生”或“本公司”）股份，其他机构投资者承诺自本次新增股份上市 之日起 12 个月内不转让本次非公开发行所认购的西安民生集团股份有限公司股 份，之后按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深交所 的有关规定执行。 根据深交所相关业务规则规定，2012 年 9 月 21 日（即上市日），本公司 股价不除权，股票交易涨跌幅限制为 10%。本次非公开发行完成后，公司股权 分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。 2 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表 明对本公司的任何保证。 3 第一节 本次发行的基本情况 一、发行人基本情况 公司法定中文名称：西安民生集团股份有限公司 公司英文名字：XI’AN MINSHENG GROUP CO., LTD. 法定代表人：马永庆 董事会秘书：杜璟 证券事务代表：张宏芳 本次发行前注册资本：304,311,834 元 注册地址：陕西省西安市解放路 103 号 邮政编码：710005 股票简称：西安民生 股票代码：000564 股票上市地：深圳证券交易所 经营范围：国内商业、物资供销业（法律法规禁止的不得经营，专项审批 项目取得许可证后经营），仓储服务、计算机软件开发、销售；卷烟、雪茄烟 的零售（许可证有效期至 2013 年 12 月 31 日）；企业管理咨询服务、机械制 造、房地产开发、摄影服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国 家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；以下由分支机构经营：文化 娱乐服务、旅馆、理发美容、浴池、洗染、日用品修理、机动车停车场、汽车 清洗装潢、租赁、汽车出租、广告业务、人力资源中介服务、饮食服务；互联 网信息服务（具体业务范围和有效期