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浙江南洋科技股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 （山东省济南市经七路86 号） 二〇一二年五月 浙江南洋科技股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： ____________ ____________ ____________ 邵雨田 冯小玉 冯江平 ____________ ____________ ____________ 杜志喜 李健权 闻德辉 ____________ ____________ ____________ 戴欣苗 郝云宏 潘大男 浙江南洋科技股份有限公司 2012 年5 月17 日 1 浙江南洋科技股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 特别提示 1、发行数量及价格 发行数量：48,184,818 股 发行价格：15.15 元/股 募集资金总额：人民币729,999,992.70 元 募集资金净额：人民币699,999,992.94 元 2、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份48,184,818 股为有限售条件的流通股，上市日为20 12 年 5 月23 日。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，本次发行新增48,184,818 股股份的限售期为12 个月。从上市首日起算，预计可上市流通时间为2013 年5 月23 日。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票在20 12 年5 月23 日（上 市首日）不除权，股票交易涨跌幅限制为10%。 本次发行完成后，公司的股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导 致不符合股票上市条件的情形发生。 2 浙江南洋科技股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 目 录 释 义5 第一节 本次发行基本情况6 一、本次发行履行的相关程序6 二、本次发行的基本情况7 三、本次发行的发行对象概况 10 四、本次发行的相关机构情况 13 第二节 本次发行前后公司相关情况 16 一、本次发行前后前10 名股东情况 16 二、本次发行前后董事、监事和高级管理人员持股变动情况 17 三、本次发行对公司的影响 17 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析20 一、财务会计信息20 二、管理层讨论和分析22 第四节 本次募集资金运用27 一、本次募集资金运用概况27 二、募集资金投资项目具体情况与市场前景27 三、募集资金使用制度和专项账户30 第五节 保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意 见32 一、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见32 二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见32 第六节 保荐协议内容和上市推荐意见33 一、保荐协议内容33 二、上市推荐