公开发行公司债券第一期上公告书.pdfVIP

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2017-155 江西正邦科技股份有限公司2017 年面向合格投资者 公开发行公司债券（第一期） 上市公告书 证券简称：17 正邦01 证券代码：112612 发行总额：5.3 亿元 上市时间：2017 年12 月4 日 上市地点：深圳证券交易所 牵头主承销商：平安证券股份有限公司 联席主承销商：国盛证券有限责任公司、华融证券股份有限 公司、中信建投证券股份有限公司 签署日期：2017 年11 月 1 第一节 绪言 重要提示 江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“本公司”）董事 会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对江西正邦科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）上市申请及相关事 项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付做出实质性判断或任何保证。 因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投 资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当 性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA ， 本期债券等级为 AAA 。本期债券上市前，发行人最近一期末（2017 年 9 月 30 日）合并报表中所有者权益合计（含少数股东权益）为669,850.60 万元，合并报 表口径的资产负债率为58.11%，母公司报表口径的资产负债率56.29%；发行人 最近三个会计年度（2014 年-2016 年）实现的年均可分配利润（合并报表中归属 于母公司所有者的净利润）为47,937.81 万元，预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。 本期债券上市地点为深圳证券交易所，本期债券符合进行质押式回购交易的 基本条件，具体折算率等事宜将按中国证券登记结有限责任公司深圳分公司（以 下简称“登记公司”）的相关规定执行。 本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂 牌（以下简称“双边挂牌”）上市交易。本期债券上市前，若公司财务状况、经营 业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易，本公司承诺， 2 若本期债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部 或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。 发行人在向深圳证券交易所申请本期债券上市时，已与受托管理人就债券终 止上市的后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理 人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。 投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、 债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《江西正邦科技股份有限 公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》和《江西 正邦科技股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募 集说明书》，上述材料已刊登在2017 年11 月15 日的《证券时报》上。投资者亦 可到深圳证券交易所网站（ ）以及巨潮资讯网网站 （ ）查询。 3 第二节 发行人简介 一、发行人基本信息 （一）发行人名称：江西正邦科技股份有限公司 （二）英文名称：JIANGXI ZHENGBANG TECHNOLOGY CO.LTD. （三）上市地点：深圳证券交易所 （四）股票简称：正邦科技 （五）股票代码：002157.SZ 注册资本：人民币2,333,655