浙大网新关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取.PDFVIP

股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2017-018 浙大网新科技股份有限公司 关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示 及公司采取的措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司拟以发行股份及支付现金方式购买浙江华通云数据科技有限公司 （以下简称 “华通云数据”）80%股权并募集配套资金 （以下简称 “本次交易”），该事项对公司构成 了重大资产重组。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办 发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导 意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规范性文件的要求，公司就本次重大 资产重组对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，就上述规定中的要求 落实如下： 一、本次重大资产重组的必要性及合理性 （一）本次交易的背景 1、IDC 市场规模迅速增长 近年来，受益于智能手机和4G 网络的快速发展，云计算、大数据、移动互联网等网 络架构的迅速演进和网络应用的不断丰富，手游、视频、电子商务等互联网细分行业客 户对IDC机房和带宽的需求增长迅速，进而推动了IDC行业整体规模的增长。同时，基于 IDC的云计算凭借其低成本、按需灵活配置和高资源利用的核心优势，成为未来IDC发展 的趋势，大力发展云计算已上升到国家战略层面，各地在云计算领域积极布局，纷纷出 台产业发展规划和行动计划，制定土地、税收、资金等方面的优惠政策。根据IDC市场 研究机构的统计数据和IDC圈发布的数据显示，IDC行业市场规模自2010年至2015年增长 了416.4亿元；预计2016年至2018年中国IDC运营服务市场将保持38% 以上的速度持续增 长，预计到2018年将达到1,390.4亿元。 2、标的公司与公司具有良好的协同效应 公司是以浙江大学综合应用学科为依托的信息技术咨询和服务集团。基于“绿色， 智能，互联，协同”的核心理念，公司在智慧城市、智慧商务、智慧生活三大领域提供 从咨询规划到架构设计、软件开发、业务流程外包、运营维护，再到云架构、云迁移、 大数据、新一代人工智能的全套解决方案。目前，网新云服务和大数据底层技术是公司 业务架构的重要组成部分，基于近年IDC、云计算行业良好的发展趋势以及国家战略层 面的大力支持，管理层充分考虑公司现状及未来发展方向拟筹划以并购方式，收购IDC、 云计算领域相关的优质公司，为公司大数据的储存、分析、运维提供后台支撑和保障， 与公司现有业务之间形成良好的协同效应，从而提升公司盈利能力，为公司构建完备的 互联网服务体系奠定基础。 （二）本次交易的目的 1、加快发展IDC、云计算业务，进一步增强公司的行业竞争力 华通云数据是一家新型互联网综合服务提供商，技术研发实力雄厚，基于自身优质 的带宽资源、丰富的IDC 运维经验、完善的基础设施资源，华通云数据建立了以IDC 托 管服务为基础，大力拓展互联网资源加速服务、云计算服务等升级服务的业务体系。目 前，网新云服务和大数据底层技术是公司业务架构的重要组成部分，本次拟收购华通云 数据能够与公司现有相关业务形成良好的协同效应，公司将通过华通云数据开展IDC 云 数据中心的建设运营，为大数据的储存、分析、运维与管理能力提供后台支撑和保障， 从而进一步增强公司的行业竞争力。 本次收购符合行业发展趋势和公司 IDC、云计算业务领域的发展布局。借助本次收 购，公司将进一步完善其业务板块，有利于提高公司在 IDC、云计算行业快速发展过程 中的竞争能力。 2、增强公司盈利能力 本次交易中，补偿义务人共同承诺：标的公司于 2017 年、2018 年和 2019 年内实 现的扣除非经常性损益的归属于母公司净利润不低于 15,800 万元、19,750 万元、 24,687.50 万元。本次收购完成后，若交易对方的业绩承诺顺利实现，将