黄山金马股份有限公司关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险.PDFVIP

证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2016-028 黄山金马股份有限公司 关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示 及公司采取措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重大提示：公司董事会对公司本次重大资产重组是否摊薄即期回报进行分 析、将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案，并将提交股 东大会表决。公司提示广大投资者注意：公司所制定的填补回报措施不等于对 公司未来利润作出的保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投 资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 黄山金马股份有限公司（以下简称“金马股份”、“公司”或“上市公司”）拟通 过发行股份及支付现金方式收购永康众泰汽车有限公司 （以下简称“众泰汽车” 或“标的公司”）100%股权，并募集配套资金 （以下简称“本次重大资产重组”）。 为维护中小投资者利益，根据国务院、中国证监会等相关部门发布的《国务院关 于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办 公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规范性文件的要求，公司 就本次重大资产重组对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，就 上述规定中的有关要求落实如下： 一、本次重大资产重组是否摊薄即期回报 本次重大资产重组完成后，上市公司总股本将有较大幅度的增加。尽管上市 公司与补偿义务人签署了《盈利预测补偿协议》，但仍不能完全排除众泰汽车未 来盈利能力不及预期的可能。 在上市公司总股本增加的情况下，如果2016 年公司业务未能获得相应幅度 的增长，公司每股收益等指标将出现下降的风险。基于上述情况，公司测算了本 次重大资产重组完成当年上市公司每股收益的变动趋势，具体情况如下： 项目 金额 本次拟购买资产交易作价（万元） 1,160,000.00 本次募集资金总额（万元） 1,000,000.00 本次发行股份数量（股） 3,602,941,161 2015 年扣非前归属于母公司股东净利润（元） 60,329,417.71 2015 年扣非后归属于母公司股东净利润（元） 55,361,512.05 ①假设众泰汽车完成2016 年业绩承诺，上市公司本身2016 年净利润与2015 年持平 项目 2015 年 2016 年 一、股本 期末总股本（股） 528,140,000 4,131,081,161 总股本加权平均数（股） 528,140,000 2,029,365,484 二、净利润 扣非前归属于母公司股东净利润（元） 60,329,417.71 564,496,084.38 扣非后归属于母公司股东净利润（元） 55,361,512.05 559,528,178.72 三、每股收益 扣非前基本每股收益（元/股）