客户需求引导销售推广手册.pptx

1 需求引导销售 推广手册 2 目录 功能作用 匹配保障缺口的保险产品设置 功能入口及操作 3 可以去MIT智慧版开始投保、录入客户信息、选择主险、附险保额等信息制作建议书 以前你会回答 要记住客户保险缺口！ 记住对应的产品信息！ 需要在分析结果页面与制作建议书页面来回切换！ 客户被触动，想买公司产品怎么办？ 麻烦 需求引导销售功能之前，遇到的麻烦 4 现在，您只需要点击一个按钮，系统自动匹配客户缺口与公司产品，设置保额后，快速生成建议书，一气呵成； 需求引导销售的作用 需求引导销售包含的环节 5 以客户需求为导向的销售，在获取客户资料基础上开展分析，依据客户的保障缺口，有针对性的自动匹配相应产品并推荐产品组合提案，更好满足客户需求。 6 需求引导销售包含的功能 保险需求分析工具 MIT流程 在预先设置好推荐产品后，只需选择被保险人、缺口类型（身故、养老、教育金）、保额等，即可快速实现计算保费、生成建议书； 8 目录 功能作用 匹配保障缺口的保险产品设置 功能入口及操作 9 推荐产品设置，在售前支持平台的工具中心，保险需求分析工具旁，设置预设匹配产品； 点击【推荐产品预设】，可设置默认推荐产品，或者调整默认推荐产品； 10 成年人 支持身故四款产品、养老两款产品； 未成年人 支持教育金三款产品； 1、首次设置时，在身故（四款）、养老险（两款）、教育金（三款），各选一款默认首选的产品； 2、首次设置后，想调整设置，则点击【调整设置】 ，重新选择默认产品，点击【保存设置】即可 11 目录 功能作用 匹配保障缺口的保险产品设置 功能入口及操作 12 设置好默认推荐产品后，使用保险需求分析工具 至 分析结果页面（1/2） 13 分析结果页面，新增【为我推荐产品】按钮，点击后，选择产品后，计算保费、规则检查、建议书制作，一气呵成（2/2） 1点击【为我推荐产品】按钮，在弹出窗口中，选择被保人以及保障类型（身故、养老金、教育金(被保人为未成年人)）； 点击【推荐产品【，则跳转至下一页 14 选择相关产品，设置缴费期、缴费方式、保额等，计算保费，规则检查，没问题后，即可点击建议书制作，进入传统MIT做单流程； 选择保险期限、缴费期、缴费方式等，也可选择其他推荐产品，计算保费，规则检查；没问题后，可点击建议书制作； 15 转至MIT智慧版的建议书制作环节；之后与传统做单流程一致； 16 谢 谢！