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股票简称：凤形股份 股票代码：002760 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 Anhui Fengxing Wear Resistant Materials Co.,Ltd. （宁国经济技术开发区东城大道北侧） 非公开发行 A 股股票 预 案 （修订稿） 二〇一六 九月 凤形股份 （002760 ） 非公开发行 A 股股票预案 （修订稿） 公司声明 1、公司董事会及全体董事保证本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 、本次非公开发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次非公开发行A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1-3-1-1 凤形股份 （002760 ） 非公开发行 A 股股票预案 （修订稿） 特别提示 1、本次非公开发行 A 股股票相关事项已经公司第三届董事会 2016 年第七 次会议审议通过。根据有关法律、法规的规定，本次发行尚需经公司股东大会审 议通过及中国证券监督管理委员会核准后方可实施。 2 、本次发行对象为不超过十名特定投资者，包括证券投资基金管理公司、 证券公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、信托投资公司 （以其自 有资金）、合格境外机构投资者等符合中国证监会规定和公司认定条件的法人、 自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司以多个投资账户持有股份的， 视为一个发行对象。最终具体发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准 批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。 3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会 2016 年第五次会 议决议公告日，即 2016 8 月 5 日。本次发行价格将不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 34.03 元/股。在本次发行的定价基准日 至发行日期间，若公司发生派息、送股或资本公积转增股本等除权、除息事项的， 本次发行价格的下限将作相应调整。 最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，根据发行对象申购 报价的情况，遵照价格优先的原则，由董事会在股东大会授权范围内，根据竞价 结果与保荐机构(主承销商)协商确定。 4 、本次非公开发行股票数量为不超过 32,324,420 股 （含 32,324,420 股），所 有发行对