主承销商开展尽职调查的过程.PDFVIP

中国证券金融股份有限公司2013 年第二期短期融资券尽职调查报告 目 录 目 录 1 释 义 2 第一章 主承销商开展尽职调查的过程 5 一、调查发行人的基本情况——与发行人的沟通5 二、查验、审阅发行人提供的尽职调查资料5 三、调查总结——出具尽职调查报告5 第二章 发行人发行本次短期融资券的主体资格 6 一、关于发行人发行本次短期融资券的授权和批准6 二、关于发行人发行本次短期融资券的实质条件7 第三章 发行人的基本情况 9 一、发行人概况9 二、发行人历史沿革9 三、发行人主要财务数据和监管指标 10 四、发行人主要业务经营状况 12 五、发行人所在行业现状 14 六、发行人在所在行业地位及优势21 第四章 发行人财务状况及偿债能力调查23 一、发行人财务报告23 二、发行人财务数据分析27 第五章 对相关风险及应对能力的调查 30 一、与本期短期融资券相关的风险30 二、与发行人相关的风险30 三、政策风险33 第六章 对治理情况的调查35 一、 股东大会 35 二、 董事会36 三、 监事会36 四、 高级管理人员37 第七章 本次募集资金用途的调查38 第八章 发行人信用评级调查 39 第九章 发行人律师对本次发行的法律意见调查40 第十章 国泰君安证券对公司发行短期融资券的结论性意见41 1 中国证券金融股份有限公司2013 年第二期短期融资券尽职调查报告 释 义 在本尽职调查报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人、证券金融公 指 中国证券金融股份有限公司 司、证金公司 本期短期融资券 指 发行总额为人民币【30 】亿元的中国证券金融股份 有限公司2013 年第二期短期融资券 本期短期融资券发行 指 发行总额为人民币 【30 】亿元的“中国证券金融股 份有限公司2013 年第二期短期融资券”的行为 募集说明书 指 发行人为发行本期短期融资券而根据有关法律法 规制作的《中国证券金融股份有限公司2013 年第 二期短期融资券募集说明书》 发行公告 指 发行人为发行本期短期融资券而根据有关法律法 规制作的《中国证券金融股份有限公司2013 年第 二期短期融资券发行公告》 发行文件 指 在本期短期融资券发行过程中必需的文件、材料或 其他资料及其所有修改和补充的文件（包括但不限 于募集说明书、发行公告） 主承销商 指 国泰君安证券股份有限公司 承销团 指 为本期短期融资券发行而根据承销团协议组织的、 由全体承销团成员组成的承销团 承销团协议 指 承销商为承销本期短期融资券而签订的《中国证券 金融股份有限公司2012-2013 年度短期融资券承销 团协议》 2 中国证券金融股份