方大炭素新材料科技股份有限公司2010年第一期短期融资.PDF

方大炭素新材料科技股份有限公司 2010年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 方大炭素新材料科技股份有限公司 注册总额度： 10亿元 本期发行金额： 5亿元 发行期限： 365天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体信用评级级别： AA 债项级别： A-1 主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司 二零一零年八月 方大炭素新材料科技股份有限公司 2010年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本公司短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息批露 文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以 独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体成员承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 国富浩华会计师事务所审计了发行人2009年合并资产负债表、合 并利润表和合并现金流量表，本部资产负债表、利润表和现金流量表， 并出具了编号为浩华审字【2010 】第1033号带强调事项段的无保留意 见审计报告。2009年审计报告强调事项为：方大炭素公司因向三门峡 惠能热电有限责任公司借款提供担保事项与中国农业银行河南省陕 县支行发生贷款担保合同纠纷诉讼，方大炭素公司的控股股东也已经 向法院提起请求判决方大炭素公司签订的担保合同无效的诉讼。方大 炭素公司根据对两起诉讼事项的判断，在其2009 年度财务报表内预 计了由此可能造成的损失。由于法院尚未最终判决，上述事项在未来 存在一定的不确定性。 1 方大炭素新材料科技股份有限公司 2010年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 重要提示 1 释 义 1 第一章 投资风险提示及说明 3 一、与本期短期融资券相关的风险3 二、与企业相关的风险3 第二章 发行条款 7 一、本期短期融资券的发行条款7 二、发行安排8 第三章 募集资金的用途 10 一、募集资金用途10 二、资金运用及监管方式10 三、募集资金用途承诺10 第四章 发行人基本情况 11 一、发行人基本情况11 二、发行人历史沿革11 三、发行人股权结构13 四、股权质押及其他争议情况说明14 五、发行人独立经营情况14 六、发行人组织结构14 七、发行人治理结构19 八、重要权益投资24 九、公司董事、监事、主要高管人员以及其他人员情况28 十、发行人主营业务情况32 十一、发行人行业情况41 第五章 发行人主要财务状况 50 一、历史财务数据50 二、主要财务数据及指标分析59 三、有息债务情况77 四、发行人关联交易情况79 五、发行人或有事项86 六、发行人其他规范运作情况88 七、公司资产抵押、质押、其他被限制用途安排情况88