深圳特发集团有限公司2011年第一期短期融资券募集说.PDF

深圳市特发集团有限公司 2011年度第一期短期融资券募集说明书 发行人 深圳市特发集团有限公司 注册总额度 12亿元 本期发行金额 3亿元 发行期限 365天 担保情况 无担保 信用评级机构 联合资信评估有限公司 主体信用级别 AA- 债项级别 A-1 主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司 二零一一年四月 深圳市特发集团有限公司 2011 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做 出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判 断。投资者购买本企业本期短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完 整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司股东会已批准本募集说明书，全体股东承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 2 深圳市特发集团有限公司 2011 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 释 义 5 第一章 投资风险提示 8 一、与本期短期融资券相关的风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第二章 发行条款 15 一、主要发行条款 15 二、发行安排 16 第三章 募集资金用途 18 一、募集资金用途 18 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 19 第四章 发行人基本情况 20 一、发行人基本情况 20 二、发行人历史沿革 20 三、发行人控股股东、实际控制人及股权质押情况说明 21 四、独立经营情况 21 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 22 六、发行人组织结构图 27 七、发行人高级管理人员简介 31 八、发行人主营业务经营状况 34 九、发行人业务发展规划 45 十、发行人主要在建项目及未来投资规划 46 十一、发行人所在行业状况及行业地位 48 十二、发行人所处行业地位和竞争优势分析 61 第五章 发行人财务状况分析 64 一、财务会计信息及主要财务指标 64 二、主要财务数据及指标分析 74 三、有息负债情况 93 四、发行人关联交易情况 95 五、公司担保和或有事项 98 六、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 103 七、发行人风险排查情况 105 八、其他重